PROBLEM
大手のお客さまの攻め方、こんな状態になっていませんか
「大手のお客さまの情報が、担当者の頭とメールの中にしかない」
異動や退職のたびに、何年もかけた関係と経緯が途切れてしまう。
「相手の会社の大きな動きを、ニュースで後から知る」
中期経営計画・人事異動・新工場。気づいたときには、ほかの会社が提案している。
「CRM・SFAは案件ごと。会社全体の攻め方が見えない」
案件が閉じると情報も止まる。部署をまたいだ全体像を、誰も持っていない。
「受注した後は、更新の直前まで手が回らない」
利用の減り方や、決めた人の異動に気づかず、拡大の機会もリスクも見逃す。
Owl Accountが、重点企業ごとに中長期の攻略を支えます。
WHAT IS OWL ACCOUNT
Owl Accountは、重点企業を
会社ごとに攻略するツールです。
狙うべき会社を選び、動きを見張り、情報を3層でためて、アカウントプランを描く。
受注した後も、利用の状況と関係を見ながら、更新と拡大まで中長期で育てます。
案件ではなく、会社ごとに
1社の数年分の動き・情報・関係を、1つのアカウントにまとめます。
いつも見張り、理由を添える
会社の動きを集め、「なぜ重要か」と次の一手の案をAIが添えます。
情報の出どころと確度を残す
一次・二次・三次に分けて、出典と確度をつけてためます。
DIFFERENCE
CRM・SFAは「案件を進める」。
Owl Accountは「会社を攻略する」。
一般的なCRM・SFAは、案件1件ごとに、受注・失注までを管理します。
Owl Accountは、狙うべき会社ごとに、受注の前から後まで、数年がかりの攻略を支えます。
| 一般的なCRM・SFA案件の管理 | Owl Accountアカウント営業 | |
|---|---|---|
| 管理する単位 | 案件（商談）1件ごと | 会社（アカウント）ごと |
| 期間 | 案件の開始から、受注・失注まで | 数年。受注の前から、受注した後まで |
| 対象 | やりとりのある会社すべて | 狙うべき重点企業に絞る |
| 中心にある情報 | 案件の金額・段階・見込み | 会社の動き、一次〜三次の情報、組織の要人 |
| 動き出すきっかけ | 問い合わせ・商談の予定 | 会社の動き（決算・人事異動・設備投資など） |
| 次の一手 | 案件を、次の段階に進める | アカウントプランに沿って、部署と製品を広げる |
| 受注のあと | 案件は閉じる | 利用の状況・関係の健全度・更新と拡大 |
Owl Accountは、いまのCRM・SFAを置き換えるものではありません。案件はいまのSFAで、会社の攻略はOwl Accountで。案件と商談の記録は、SFAとやりとりします。
FEATURE 01 ／ SELECT
狙う会社を、
理由と優先度で選ぶ。
Owl DB・Owl Listの会社・拠点・部署の情報から、条件に合う会社を重点アカウントの候補に挙げます。選んだ会社には、狙う理由と優先度をつけて、チームで同じ一覧を見ます。
候補は、会社のデータから
規模・拠点・業種・最近の発表で絞る
狙う理由を、言葉で残す
なぜこの会社か、を一覧で共有
最新の動きと関係が、ひと目で
シグナルと、会えている部署の広がり
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・内容・数値はすべて架空です
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・内容・数値はすべて架空です
FEATURE 02 ／ WATCH
会社の動きを、
いつも見張る。
中期経営計画・決算・人事異動・拠点の新設・設備投資・採用・プレスリリース・ニュース。重点アカウントの動きを毎日集め、「なぜ重要か」と次の一手の案をAIが添えます。
見張る情報を、会社ごとに
IR・プレスリリース・ニュース・求人など
「なぜ重要か」が、すぐ分かる
アカウントプランと照らして、AIが要約
次の一手まで
関わる人と、動き方の案を添える
FEATURE 03 ／ STORE
情報を3層に分けて、
会社ごとにためる。
商談・面談・電話で直接聞いたことは一次情報、IR・ニュースなどの公開情報は二次情報、業界レポート・推測・社内の見立ては三次情報。出どころと確度をつけて、会社ごとにためていきます。担当が替わっても、何を誰から聞いたかが残ります。
一次・二次・三次を分ける
直接聞いたことと推測を、混ぜない
出典と確度をつける
誰から・どこから・どのくらい確かか
議事録から取り込む
SFA・Owl Briefの商談の記録から
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・内容・数値はすべて架空です
FEATURE 04 ／ PLAN
アカウントプランで、
数年がかりの攻め方を描く。
ためた情報から、攻略の仮説を立てます。決める人・推してくれる人はOwl Mapの組織図から、まだ取引のない部署と製品はホワイトスペースとして並べ、次の一手と、数年先までのマイルストーンに落とします。
仮説には、根拠の情報を
一次・二次・三次のどれにもとづくか
キーパーソンはOwl Mapから
会えている人・まだ会えていない人
ホワイトスペースを、表で
部署×製品で、次に広げる先が分かる
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・内容・数値はすべて架空です
FEATURE 05 ／ GROW
受注した後も、
アカウントを育てる。
契約と利用の状況、関係の健全度を、会社ごとに見ます。使われ方の変化や、導入を決めた人の異動に早く気づき、更新の前に手を打てます。新しい部署への拡大の機会も、ためた情報から拾います。
利用の状況を、拠点ごとに
Owl CRMを通して、契約・利用のデータを
関係の健全度を、理由つきで
利用・人の異動・やりとりから
更新・拡大の機会とリスク
一次〜三次の情報とシグナルから
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・内容・数値はすべて架空です
FUNCTIONS
機能一覧
選ぶ
重点アカウントの選定
| 候補の抽出 | Owl DB・Owl Listの会社・拠点・部署の情報から、条件で候補を挙げる。 | |
| 狙う理由と優先度 | 会社ごとに、狙う理由と優先度（A・B・C）を残す。 | |
| 重点アカウントの一覧 | 最新の動き・関係の状態・段階・担当を一覧で。 |
見張る
会社の動きを、いつも
| シグナルの収集 | 中期経営計画・決算・人事異動・拠点・設備投資・採用・プレスリリース・ニュース。 | |
| 「なぜ重要か」の要約 | アカウントプランと照らして、AIが要約する。 | |
| お知らせ | 大事な動きを、担当にチャットやメールで知らせる。 |
ためる
一次・二次・三次の情報
| 一次情報 | 商談・面談・電話で聞いたこと。議事録から取り込む。 | |
| 二次情報 | IR・ニュース・Webなどの公開情報。 | |
| 三次情報 | 業界レポート・推測・社内の見立て。 | |
| 出典と確度 | 情報ごとに、出どころと確度（高・中・低）をつける。 |
描く
アカウントプラン
| 攻略仮説 | ためた情報を根拠に、攻め方の仮説を立てる。 | |
| キーパーソン | 決める人・推してくれる人を、Owl Mapの組織図から。 | |
| ホワイトスペース | まだ取引のない部署・製品を、表で並べる。 | |
| 次の一手と節目 | 担当と期限つきの一手と、数年先までのマイルストーン。 |
育てる
受注後の継続管理
| 契約 | 契約中の製品・範囲・更新の時期。 | |
| 利用の状況 | 拠点・部署ごとの使われ方。Owl CRMを通して。 | |
| 関係の健全度 | 利用・人の異動・やりとりから、理由つきで。 | |
| 更新・拡大の機会とリスク | 更新の前に手を打ち、次に広げる先を見つける。 |
つなぐ・共有する
ほかのツールとチーム
| Owl Mapとの連携 | 組織図と、会えている人・会えていない人。 | |
| 訪問・代理店・予測との連携 | Owl Visit・Owl Partner・Owl Forecastと、重点企業ごとにつなぐ。 | |
| SFA/CRMとの連携 | 案件と商談の記録を、Salesforce・HubSpot などとやりとり。 | |
| プランの書き出し | アカウントプランを1枚にして、社内の会議に。 | |
| チームで共有 | 担当が替わっても、経緯と情報が残る。 |
INTEGRATION
Owl Suite のなかで、
Owl Accountは「アカウント営業」を受け持ちます。
Owl Suite は、マーケティングから既存顧客まで、営業の流れに沿ったツールでできています。
Owl Accountは重点企業の攻略を受け持ち、訪問・代理店・予測のツールともつながります。
※ 連携の方法は、お使いのシステムに合わせてご相談します。
EFFECT
調べてまとめる時間を、
会いに行く時間に。
※ 試算例です。効果を約束するものではありません。1社あたりの時間は、ニュース・IR・求人などを調べ、社内で共有できる形にまとめるまでの想定です。
| これまで | Owl Accountを使うと | |
|---|---|---|
| 会社の動き | ニュースで後から知る。気づいた人だけが動く | 重点アカウントの動きが毎日届き、なぜ重要かが分かる |
| 情報のありか | 担当者の頭・メール・個人のファイル | 一次・二次・三次に分けて、会社ごとに1か所 |
| 引き継ぎ | 異動のたびに、経緯と関係が途切れる | 誰から何を聞いたかが残り、そのまま引き継げる |
| 攻め方 | 案件ごとに、目の前の商談を追う | アカウントプランで、部署と製品を数年がかりで広げる |
| 受注のあと | 更新の直前まで、利用の変化に気づかない | 利用と関係の変化に早く気づき、更新の前に手を打つ |
GET STARTED
数社の重点アカウントから、始めます。
お客さまの重点アカウントで、見張る情報とプランの形を一緒に決めていきます。
デモのご予約
いまのアカウント営業を聞く
重点にしたい会社、いまの情報の持ち方、使っているSFA・資料をお聞きし、画面をお見せします。
準備
対象と、見張る情報を決める
重点アカウントを数社選び、見張る情報と、つなぐデータを決めます。
お試し
数社で、プランまで試す
シグナル・3層の情報・アカウントプランを実際に使い、一緒に直します。
利用開始
チームで使い始める
重点アカウントを広げ、チーム全体で使い始めます。
DEMO & DOCUMENTS
デモのご予約・資料請求を、
受け付けています。
お客さまの重点アカウントを例に、見張る情報・3層の分け方・プランの形を、実際の画面でお見せします。
こんな営業チームに、お声がけください
料金：お見積り（ご利用の規模・連携に応じて）
FAQ
よくあるご質問
CRM・SFAとの違いは？
A一般的なCRM・SFAは、案件1件ごとに受注・失注までを管理します。
Owl Accountは、狙うべき会社ごとに、会社の動き・一次〜三次の情報・組織の要人をため、受注の前から受注した後まで、数年がかりの攻略を支えます。案件の管理は、いまのSFAのままで使えます。
Owl Mapとの違いは？
AOwl Mapは、接点のある会社の組織図と、会えている人・会えていない人を見るためのツールです。
Owl Accountは、重点企業ごとの攻略と継続管理のツールで、キーパーソンはOwl Mapの組織図とつながります。
Owl Forecastとは、何が違いますか？
AOwl Accountは、重点企業ごとの攻略と、受注後の継続管理のツールです。Owl Forecastは、売上や受発注の今後の見通しを予測する専用のダッシュボードです。
Owl AccountのアカウントプランをOwl Forecastに渡すと、重点企業ごとの見込みとして予測に使えます。
AIの要約や推測は、そのまま信じて大丈夫ですか？
A情報には出典と確度をつけ、推測や社内の見立ては三次情報として、直接聞いたことと分けてためます。
「なぜ重要か」や次の一手の案は、担当者が確かめてから使う前提です。
どんな情報を見張れますか？
A各社のIR資料・プレスリリース・ニュース・求人などの公開情報です。
業界レポートなど、お客さまが契約している資料は、登録して三次情報として使えます。見張る範囲は、ご相談しながら決めます。
いま使っているSFAとつながりますか？
Aはい。Salesforce・HubSpot などと連携できます。
案件と商談の記録をやりとりし、議事録を一次情報として取り込みます。連携の方法は、お使いのSFAに合わせてご相談します。
料金はどのくらいですか？
Aお見積りです。使う人数・重点アカウントの数・つなぐデータをお聞きしてご案内します。