PROBLEM
商談の準備、こんなことになっていませんか
「商談の前に、相手の会社を調べるだけで1時間かかる」
会社のサイト・ニュース・SFA・名刺を行き来して、準備の時間が足りない。
「前に何をやりとりしたか、分からないまま商談に出ている」
メール・資料の閲覧・前任者のメモが別々で、話がつながらない。
「提案資料と事例を、毎回ゼロから探している」
どの事例が合うかは、担当者の経験と記憶しだい。
「商談のあと、SFAへの記録が後回しになる」
議事録も次の一手も残らず、上司も状況をつかめない。
Owl Briefが、商談1件ごとに準備をそろえます。
WHAT IS OWL BRIEF
Owl Briefは、商談1件ごとに
準備をそろえるAIツールです。
リードが商談になると、会社・部署・相手の情報を補い、これまでのやりとりをまとめて、
商談に必要な資料とトークをつくります。商談のあとは、議事録からSFAへの記録まで。
商談が決まると、自動で始まる
Owl MA・Owl Scheduler・Webの問い合わせ・Owl Scan・SFAから、商談の予定が入ると準備を始めます。
出典つきで、確かめられる
補った情報には出典と取得日を付け、AIの推測は「仮説」と分けて出します。
担当者が確認して、仕上げる
できた資料は、商談の前に担当者が確認・手直しして使います。
DIFFERENCE
Owl Listは「リードを見つける」。
Owl Briefは「商談を準備する」。
Owl Listは、狙う会社・部署・連絡先を調べて、リードを獲得するためのツールです。
Owl Briefは、そのリードが商談になってから使う、商談1件ごとの準備のツールです。
| Owl ListAI営業リスト（リード獲得） | Owl Brief商談準備 | |
|---|---|---|
| 目的 | リードを獲得する | 商談を準備し、次につなげる |
| 使うとき | アプローチする相手を決めるとき | 商談が決まってから、商談のあとまで |
| 扱う単位 | 数百〜数千社のリスト | 商談1件ごと |
| 調べること | 狙う会社の拠点・部署・連絡先 | 相手の会社の今、相手の役割・関心、これまでのやりとり |
| つくるもの | 営業リスト（架電・訪問の計画） | 商談ブリーフ・質問リスト・提案のたたき台・議事録 |
| 次に渡す先 | 架電・メール → リード | SFAへの記録・Owl Quote（見積） |
Owl Listで調べた会社・部署の情報は、Owl DBを通してOwl Briefの「情報の補完」にも使えます。
FEATURE 01 ／ DEALS
商談が決まると、
準備が始まる。
Owl MAの資料請求、Webの問い合わせ、Owl Scanで読んだ名刺、SFAへの登録。商談の予定が入ると、Owl Briefが準備を始めます。どの商談の準備がどこまで進んだかが、一覧で分かります。
流入元が分かる
どこから来たリードかを、商談ごとに表示
準備の状態が、ひと目で
作成中・確認待ち・確認済みで、抜けを防ぐ
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・内容はすべて架空です
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・内容はすべて架空です
FEATURE 02 ／ ENRICH
会社・部署・相手の情報を、
出典つきで補う。
Owl DBの会社の基本データと、各社の公式な発表などの公開情報から、商談に関わる情報を補います。値ごとに出典と取得日を残し、分からないことは「商談で聞くこと」に回します。
値ごとに、出典と取得日
どこから補ったかが、その場で分かる
分からないことは、聞くことに
推定・未確認を分けて、質問リストに回す
FEATURE 03 ／ HISTORY
これまでのやりとりを、
3行にまとめる。
Owl CRMに集まったメール、Owl MAで見られた資料のページ、過去の商談メモまで。会社ごとのやりとりを並べ、商談の前に読む3行にまとめます。前任者や別の部署との商談も、見落としません。
要約を、最初に
会社ごとのやりとりを、3行で
どの資料のどのページを見たか
Owl MAの閲覧の記録から、関心を読む
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・内容はすべて架空です
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・内容はすべて架空です
FEATURE 04 ／ CONTENTS
資料とトークを、
まとめてつくる。
商談ブリーフの「想定される課題」から、仮説と質問リスト、提案の骨子、提案資料のたたき台、事例の候補、トークの流れまでをつくります。自社の製品資料・事例集・提案書のひな形を使うので、自社の言い方のままです。
6つのコンテンツが、そろう
ブリーフ・質問・骨子・たたき台・事例・トーク
仮説と質問が、つながる
なぜその質問をするのかが分かる
自社の資料から、たたき台
提案書のひな形に沿って書き出す
FEATURE 05 ／ AFTER THE MEETING
商談のあとは、議事録から
次のアクション、SFAへの記録まで。
商談のメモや文字起こしから議事録をつくり、次のアクションを担当と期限つきで書き出します。確認したら、そのままSFAに記録。見積に進むときは、前提をOwl Quoteに渡します。
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・内容はすべて架空です
FUNCTIONS
機能一覧
補う
商談に関わる情報を、出典つきで
| 会社の今 | Owl DBの基本データと、公式な発表・ニュース。 | |
| 部署と相手の役割 | 部署の役割、相手の役職・経歴、上司。 | |
| 出典と取得日 | 値ごとに、どこから補ったかを残す。 | |
| 推定・未確認の区別 | 分からないことは「商談で聞くこと」に。 |
まとめる
これまでのやりとりを、会社ごとに
| メール | Owl CRMに集まった送受信の記録。 | |
| 資料の閲覧 | Owl MAで、どの資料のどのページを見たか。 | |
| 過去の商談 | 商談メモ・議事録。前任者や別の部署の分も。 | |
| 3行の要約 | 商談の前に読む、やりとりのまとめ。 |
つくる
商談に必要なコンテンツ
| 商談ブリーフ | 会社の今・相手・やりとり・想定課題を1枚に。 | |
| 仮説・質問リスト | 想定課題から、聞くことを並べる。 | |
| 提案の骨子・たたき台 | 自社の提案書のひな形に沿って書き出す。 | |
| 事例の候補 | 自社の事例集から、業種・規模・課題で選ぶ。 | |
| トークの流れ | 商談の時間に合わせた、話す順番。 |
記録する・つなぐ
商談のあとと、ほかのツールへ
| 商談一覧と準備の状態 | 作成中・確認待ち・確認済みを一覧で。 | |
| 議事録 | 商談のメモ・文字起こし、Owl Memoの議事録から。 | |
| 次のアクション | 担当と期限つきで書き出す。 | |
| 提案書づくりへ | 提案の骨子をOwl Proposalに渡し、提案書に。 | |
| SFAへの記録 | Salesforce・HubSpot などの商談に記録する。 | |
| チャットへの通知 | 準備ができたら、Slack・Teams などに知らせる。 |
INTEGRATION
Owl Suite のなかで、
Owl Briefは「商談準備」を受け持ちます。
Owl Suite は、マーケティングから既存顧客まで、営業の流れに沿ったツールでできています。
Owl Briefは商談準備を受け持ち、Owl Memoの議事録やOwl Proposalの提案書ともつながります。
※ 連携の方法は、お使いのシステムに合わせてご相談します。
EFFECT
商談の準備にかかる時間を、
商談そのものと提案に。
※ 試算例です。効果を約束するものではありません。1件あたりの時間は、調べる範囲と、担当者の確認・手直しの時間を含めた想定です。
| これまで | Owl Briefを使うと | |
|---|---|---|
| 準備 | 会社のサイト・SFA・メールを行き来して調べる | 商談ブリーフ1枚を読み、確かめて手直しする |
| 商談の中 | 聞くことを、その場で考える | 仮説と質問リストに沿って聞き、事例を見せる |
| 商談のあと | SFAへの記録が後回し。次の一手が遅れる | 議事録から次のアクションとSFAへの記録まで |
GET STARTED
いつもの商談で、まず試してみる。
お客さまの商談の進め方にあわせて、準備する内容を一緒に決めていきます。
デモのご予約
いまの商談の進め方を聞く
商談の数、使っているSFA・メール・資料、準備にかかっている時間をお聞きし、画面をお見せします。
準備
つなぐデータを決める
SFA・メール・資料の閲覧の記録、自社の資料・事例集のうち、何をつなぐかを決めます。
お試し
数件の商談で試す
実際の商談で、商談ブリーフと質問リストを使い、内容を一緒に直します。
利用開始
チームで使い始める
準備する内容が決まったら、チーム全体の商談で使い始めます。
FAQ
よくあるご質問
Owl Listとの違いは？
AOwl Listは、狙う会社・部署・連絡先を調べて、リードを獲得するためのツールです。
Owl Briefは、そのリードが商談になってから、商談1件ごとに情報を補い、資料とトークをつくる、商談準備のツールです。
Owl Memo（AI議事録）とは、どう使い分けますか？
AOwl Briefは、商談の前の準備と、商談のあとの記録を受け持ちます。Owl Memoは、Web会議や訪問先の録音から議事録をつくります。
一緒に使うと、Owl Memoの議事録が商談の記録になり、次の商談の準備にも使われます。
AIがつくった内容は、そのまま使って大丈夫ですか？
A補った情報には出典と取得日を付け、AIの推測は「仮説」「推定」と分けて出します。
商談の前に、担当者が確認・手直ししてから使う前提です。
いま使っているSFAとつながりますか？
Aはい。Salesforce・HubSpot などと連携できます。
連携の方法は、お使いのSFAに合わせてご相談します。
Owl CRMやOwl MAがなくても使えますか？
A商談の会社・相手・日時が分かれば、会社と相手の情報の補完と、商談のコンテンツづくりに使えます。
メールや資料の閲覧の記録をつなぐと、これまでのやりとりの要約が詳しくなります。
自社の資料や事例を使えますか？
A自社の製品資料・事例集・提案書のひな形を登録すると、その中から事例の候補を選び、提案資料のたたき台をつくります。