PROBLEM
既存の得意先のこと、こんな状態になっていませんか
「毎月の注文が減っていたのに、気づいたのは半年後」
受注の数字は基幹システムにあるのに、得意先ごとには誰も見ていない。
「保守や単価の契約の更新日が、担当者のExcelにしかない」
担当が変わると、更新の準備がそのまま抜け落ちる。
「新規の商談に追われて、既存の得意先に連絡できていない」
連絡が途切れた得意先ほど、変化に気づけない。
「設備更新を提案できたのに、他社に先を越された」
納めた製品の年数も、増産の動きも、担当の頭の中だけ。
Owl Careが、得意先の変化を知らせ、更新と追加提案の時期を逃さないようにします。
WHAT IS OWL CARE
Owl Careは、契約・継続発注の得意先を
見守り、次の一手につなぐツールです。
受注・契約・接点を得意先ごとにまとめ、減少や変化と、更新・提案の時期を知らせます。
やることは担当の「今週やること」に入り、結果はOwl CRMに残ります。
契約も継続発注も、得意先ごとに1行で
受注・出荷・契約・接点を、得意先ごとにまとめて見ます。
発注の減少と変化に、早く気づく
発注の間隔・数量・品目の変化を、AIが毎日見て知らせます。
更新と追加提案を、逃さない
契約の更新日と、納めた製品の年数から、次の提案の時期を。
FEATURE 01 ／ CUSTOMER LIST
契約も継続発注も、
得意先ごとに1行で。
基幹システムの受注・出荷・請求と、契約の台帳、Owl CRMの活動の記録を、得意先ごとに1行にまとめます。発注の推移・前年比・次の更新・最後の接点が並び、「減少の兆し」「更新が近い」「接点なし」で絞り込めます。
受注・契約・接点を、1行に
基幹システム・契約の台帳・CRMから
発注の推移と前年比
月ごとの数量を、前年の同じ時期と
最後の接点も、並べて
訪問・連絡・問い合わせの日付
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 02 ／ SIGNALS
発注の減り方と変化に、
早く気づく。
発注の数量だけでなく、間隔・1回の数量・品目・問い合わせの変化をAIが毎日見て、いつもと違う得意先を担当に知らせます。変化の内訳と理由の候補を示し、確かめるための次の一手まで。減少の兆しはOwl Forecastの見通しにも入ります。
数量・間隔・品目・問い合わせ
前年の同じ時期と、直近の傾向と比べる
変化の内訳と、理由の候補
AIが示し、確かめるのは担当
次の一手まで
訪問はOwl Visit、案内はOwl Reachで
FEATURE 03 ／ RENEWAL
契約の更新の準備を、
90日前から。
保守・点検・年間単価などの契約の更新日と条件を、契約の台帳から取り込みます。90日前に状況の確認、60日前に更新の見積、30日前に合意、のような段取りを担当に知らせ、見積はOwl Quoteで、価格の見直しはOwl Pricingでつくります。
更新日と条件を、契約の台帳から
保守・点検・年間単価・定期の購入
90日前からの段取り
状況の確認・見積・合意を、担当に知らせる
更新を、提案の機会に
点検の回数や数量の見直しを、AIが示す
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 04 ／ INSTALLED BASE
納めた製品の年数から、
次の提案の時期を。
得意先のラインごとに、納めた製品・台数・納入年を納入台帳にまとめます。納入からの年数と、保守部品の注文や点検の記録から、設備更新や追加の提案の候補を出します。提案書はOwl Proposalで、継続提案のルームはOwl Roomで。
ラインごとの納入台帳
製品・台数・納入年・最近の動き
更新の目安と、最近の動き
納入からの年数と、保守部品・点検の記録
追加提案の候補を、担当に
提案書はOwl Proposal、共有はOwl Roomで
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 05 ／ NEXT ACTIONS
今週、どの得意先に
何をするかまで。
気づいた変化と更新の段取りは、担当ごとの「今週やること」に理由つきで入ります。訪問はOwl Visit、追加提案の案内はOwl Reach、継続提案のルームはOwl Room、価格の見直しはOwl Pricingへ。結果はOwl CRMに残り、担当が変わってもそのまま引き継げます。
今週やることに、理由つきで
変化・更新・接点の抜けから
Owl Suite のツールへ、そのまま
Owl Visit・Owl Reach・Owl Room・Owl Pricing
結果と経緯は、引き継げる
Owl CRMに残る
FUNCTIONS
機能一覧
得意先の一覧・変化に気づく・更新と追加提案・動く・見通し・つなぐ、を1つのツールで。
得意先の一覧
契約・継続発注の得意先
| 得意先ごとに1行 | 受注・出荷・請求・契約・接点を、得意先ごとに。 | |
| 契約の台帳 | 保守・点検・年間単価などの契約と、更新日・条件。 | |
| 発注の推移 | 月ごとの発注の数量と、前年の同じ時期との比べ。 | |
| 最後の接点 | 訪問・連絡・問い合わせの日付。 |
変化に気づく
減少と増加の兆し
| 減少の兆し | 発注の数量・間隔・品目・問い合わせの変化から。 | |
| 増加の兆し | 発注の伸び・問い合わせ・新しい拠点。 | |
| 理由の候補 | 変化の内訳から、AIが理由の候補と次の一手を。 | |
| お知らせ | 担当に、チャットやメールで。 |
更新と追加提案
タイミングを逃さない
| 更新の段取り | 90日前・60日前・30日前にやることを知らせる。 | |
| 納入台帳 | ラインごとの製品・台数・納入年。 | |
| 追加提案の候補 | 設備更新・増産・点検の見直しなど。 | |
| 更新・追加の見積 | Owl Quoteで見積をつくる。 |
動く
今週やること
| 今週やること | 担当ごとに、得意先・理由・期限。 | |
| 接点の抜け | 長く訪問も連絡もない得意先を知らせる。 | |
| 担当の引き継ぎ | 経緯と次の手を、そのまま引き継ぐ。 |
見通しと重点企業
Owl Suite のほかのツールと
| 減少の見通し | 得意先ごとの減少の兆しを、Owl Forecastの見通しに。 | |
| 重点企業 | Owl Accountの重点企業と、継続の状況を行き来。 | |
| 問い合わせの状況 | Owl Supportの問い合わせを、得意先の状態に。 |
つなぐ
Owl Suite・外部のシステム
| 訪問 | 訪問すべき得意先を、Owl Visitへ。 | |
| 案内と共有 | 追加提案の案内はOwl Reach、継続提案のルームはOwl Roomで。 | |
| 価格 | 得意先の取引状況を、Owl Pricingの価格の見直しに。 | |
| 記録 | 活動と得意先の状態をOwl CRMへ。SFA/CRMにも。 |
INTEGRATION
Owl Suite のなかで、
Owl Careは「既存顧客」を受け持ちます。
Owl Suite は、マーケティングから既存顧客まで、営業の流れに沿ったツールでできています。
Owl Careは、受注のあとの、契約・継続発注の得意先との関係を受け持ちます。
※ 連携の方法は、お使いのシステムに合わせてご相談します。
EFFECT
得意先の状況を集める時間を、
訪問と提案の時間に。
※ 試算例です。効果を約束するものではありません。得意先と契約の数、データの整い方によって変わります。
| これまで | Owl Careを使うと | |
|---|---|---|
| 発注の減少 | 気づくのは、数か月あと | 数量・間隔・品目の変化を、毎日見て知らせる |
| 契約の更新 | 担当者のExcelと記憶 | 90日前からの段取りを、担当に知らせる |
| 既存の得意先への連絡 | 新規に追われて、後回し | 今週やることに、理由つきで入る |
| 追加提案 | 気づいた担当だけが提案する | 納入台帳と発注の伸びから、候補を出す |
| 担当の交代 | 経緯が引き継がれない | 得意先ごとの経緯と次の手が、そのまま残る |
GETTING STARTED
いまの受注と契約のデータから、始められます。
データをつなぎ、1つの営業部で使ってから、全社の得意先に広げます。
料金は、ご利用の規模と、つなぐシステムに応じてお見積りします。
デモのご予約
得意先の画面を見る
サンプルの得意先で、状態の一覧と変化のお知らせの画面をお見せします。
データをつなぐ
受注・契約・接点
基幹システムの受注・出荷と、契約の台帳、SFA/CRMの活動をつなぎます。
1つの営業部で使う
気づきと今週やること
1つの営業部の得意先で、変化のお知らせと今週やることを使います。
利用開始
全社の得意先に広げる
Owl Visit・Owl Reach・Owl Roomとつなぎ、気づいてから動くまでを1つに。
FAQ
よくあるご質問
受注や契約のデータは、どこから取り込みますか？
A基幹システム（販売管理・ERP）の受注・出荷・請求と、契約の台帳（Excel・契約管理）を取り込みます。訪問や連絡の記録は、SFA/CRM と Owl Suite のツールから。
どのデータを、どの頻度でつなぐかは、お使いのシステムに合わせてご相談します。
「減少の兆し」は、どう決めるのですか？
A発注の数量・間隔・1回の数量・品目・問い合わせを、前年の同じ時期や直近の傾向と比べます。どのくらいの変化で知らせるかは、商材と得意先に合わせて決められます。
AIは変化の内訳と理由の候補を示しますが、確かめて判断するのは担当者です。
Owl CRM・Owl Accountとの違いは？
AOwl CRMは顧客データを統合し、活動を記録する土台です。Owl Accountは、重点企業の組織と関係を見て攻略するためのツールです。
Owl Careは、契約・継続発注の得意先の状態を見て、変化に気づき、更新と追加提案につなげます。データはOwl CRMと共有します。
保守契約や定期の購入のような契約にも使えますか？
Aはい。保守・点検・年間単価・定期の購入などの契約の更新日と条件を扱えます。
更新の段取り（何日前に何をするか）は、契約の種類ごとに決められます。
既存の得意先の追加・更新の商談は、どこで管理しますか？
AOwl Careで扱います。更新・追加の提案の候補から、見積（Owl Quote）・受注までを得意先ごとに追えます。
まだ取引のない会社との新規の商談は Owl Dealで管理し、受注するとOwl Careに引き継がれます。
料金はどのくらいですか？
Aお見積りです。ご利用の規模（得意先の数・使う人数）と、つなぐシステムに応じてご案内します。