PROBLEM
顧客のデータ、こんな状態になっていませんか
「1社のことを知るのに、
画面をいくつも開く」
SFA・MA・基幹・メールに分かれ、1社の全体が見えない。
「同じ会社を、
部署ごとに別々に見ている」
展示会で来た人が、既存のお客さまの工場の人だと気づけない。
「代理店経由や工場ごとの
取引が、つながらない」
受注データには商社の名前と、得意先コードしか残らない。
「AIを使いたいが、
データがまとまっていない」
分析やAIの前に、データを集めるところで止まる。
Owl CRMが、顧客のデータを会社ごとに1つにまとめます。
ABOUT
Owl CRMは、顧客とのやりとりを
会社ごとに1つにする基盤です。
SFA・案件管理・MA・メール・基幹システム・チャットにある顧客のデータを集め、会社と人物を名寄せして、会社ごとのタイムラインにまとめます。
マーケティング・新規営業・既存営業が同じデータを見られ、その上で分析やAIを自社に合わせて組めます。
いまのシステムは、そのまま
SFAや基幹を置き換えず、つないでデータを集めます。
会社の基準は、Owl DB
会社・拠点の名寄せに、Owl DBの会社データを使います。
項目は、業界と自社に合わせて
まずは製造業の取引の形を前提に、項目を設計します。
OWL DB AND OWL CRM
Owl DBは「どんな会社か」。
Owl CRMは「自社と、どんな関係か」。
Owl DBは、会社の基本データを正しく持つ法人データベースです。Owl CRMは、その会社と自社とのやりとりを集めて、会社ごとに1つにまとめます。
Owl CRMは会社の基準にOwl DBを使うので、同じ会社が表記の違いで分かれません。
Owl DB
Owl CRM
FEATURE 01 ／ CONNECT
いまのシステムに、
そのままつなぐ。
SFA・案件管理・MA・メール・基幹システム・チャットを接続元として登録し、顧客のデータを毎日取り込みます。いまのシステムは置き換えずに使い続けられます。
接続元の一覧どこから、何を、いつ取り込んだかが分かる
CSV・Excelもつなげないシステムは、書き出したファイルで
※ つなげるシステムと接続の方法は、お使いのシステムをお聞きして個別に対応します。
FEATURE 02 ／ MATCH
会社と人物を、1つに。
基準はOwl DBの会社データ。
社名の表記・得意先コード・メールのドメインなど、システムごとに違う手がかりから、同じ会社と同じ人物を1つにまとめます。会社と拠点の基準には、Owl DBの会社データを使います。
拠点・工場に振り分け本社・工場ごとの得意先コードを、1社の下に
代理店経由も商社名の受注を、納入先の会社・工場にも結びつける
迷ったら、人が決める確かでない候補は「確認待ち」に
FEATURE 03 ／ CUSTOMER VIEW
1社のことが、
1本のタイムラインで分かる。
マーケの接点・商談・見積・受注・出荷・請求・問い合わせ・チャットを、会社ごとに時間の順で並べます。拠点・工場ごと、品番ごとにも切り替えて見られます。
会社ごとのタイムライン接点の種類で絞り込める
拠点・品番ごとの履歴見積から請求までを、品番の単位で
部署をまたいで同じ画面マーケ・営業・技術・経営が同じデータを見る
FEATURE 04 ／ ANALYTICS
部署をまたいだ条件で、
会社を選べる。
受注・問い合わせ・資料の閲覧など、別々のシステムにあったデータを組み合わせて会社を絞り込み、推移を見られます。選んだ会社は、配信や営業のリストに使えます。
分析ダッシュボード受注・接点の推移を、会社・拠点・品番で
セグメントマーケ・営業・技術のデータを組み合わせた条件で
FEATURE 05 ／ AI
データがまとまれば、
AIは自社に合わせて組める。
顧客対応の下書き、次の提案、解約や減少の予兆の検知。Owl CRMにまとまったデータの上に、自社の業務と項目に合わせたAIを組みます。設計と開発は、AI個別開発・AIコンサルティングがご一緒します。
※ AIの機能はOwl CRMに含まれるものではなく、お客さまごとに構築します。
MANUFACTURING FIRST
まずは、製造業の取引の形から。
業界によって、顧客データの形は違います。項目は業界と自社に合わせて設計します。
まずは製造業の、よくある取引の形を前提にしています。
代理店・商社経由の取引
受注データに残るのは商社の名前だけ。納入先の会社・工場にも結びつけ、直販と同じ画面で見られます。
拠点・工場ごとの取引
本社と工場で得意先コードが別々。1社の下に拠点としてまとめ、工場ごとの取引も見られます。
品番・見積・受注・出荷の履歴
見積から受注・出荷・請求までを、品番ごとに時間の順でたどれます。
技術の問い合わせ
技術部門に来た問い合わせも、営業の商談や出荷と同じ会社のタイムラインに並びます。
※ 社名・コード・品番は架空の例です。製造業以外の業界も、項目の設計からご相談いただけます。
FUNCTIONS
機能一覧
つなぐ
顧客のデータがある所と、接続する
| SFA/CRMの接続 | Salesforce・HubSpot などの取引先・商談・活動。 | |
| MA・メールの接続 | 配信・開封・資料の閲覧と、メールのやりとり。 | |
| 基幹システムの接続 | 生産管理・販売管理の見積・受注・出荷・請求。 | |
| チャットの接続 | Slack・Teams の、顧客ごとのやりとり。 | |
| CSV・Excelの取り込み | つなげないシステムは、ファイルで。 | |
| Owl Suite の記録 | Owl Memoの議事録、Owl Visitの訪問の記録、Owl Partnerの代理店経由の取引も。 | |
| 接続元の一覧 | 何を、いつ取り込んだかと、同期の状態。 |
まとめる
会社と人物を、1つにする
| 会社の名寄せ | Owl DBの会社データを基準に。 | |
| 人物の名寄せ | 名刺・メール・SFAの同じ人を1人に。 | |
| 拠点・工場への振り分け | 得意先コードを、1社の下の拠点に。 | |
| 代理店経由の取引 | 商社名の受注を、納入先にも結びつける。 | |
| 確認待ち | 確かでない候補は、人が決める。 |
見る
会社ごとに、1つの画面で
| 会社ごとの統合ビュー | 取引の形・拠点・直近の動きを1画面で。 | |
| タイムライン | マーケ接点から出荷・問い合わせまで。 | |
| 拠点・品番ごとの履歴 | 見積から請求までを、品番の単位で。 | |
| 項目の設計 | 業界と自社に合わせて、項目を決める。 |
活かす
分析とAIに使う
| 分析ダッシュボード | 受注・接点の推移を、会社・拠点・品番で。 | |
| セグメント | 部署をまたいだ条件で、会社を選ぶ。 | |
| 書き出し・連携 | 選んだ会社を、配信や営業のリストに。 | |
| 予測へ渡す | 受注・案件の実績を、Owl Forecastの予測の材料に。 | |
| AIの構築 | 顧客対応・提案・予兆の検知を、自社に合わせて。 |
INTEGRATION
営業の流れの、土台を担います。
Owl Suite は、マーケティングから既存顧客まで、営業の流れに沿ったツールでできています。
Owl CRMはその土台として、ツールと社内のシステムの顧客データを会社ごとにまとめます。
※ 連携の方法は、お使いのシステムに合わせてご相談します。
RESULT
1社の状況を、探し回らずにつかめる。
※ 試算の例です。効果をお約束するものではありません。お客さまのシステムとデータの状態によって変わります。
GETTING STARTED
データの棚卸しから、一緒に始めます。
設計と接続は、私たちが一緒に進めます。分析やAIの構築は、AI個別開発・AIコンサルティングと組み合わせられます。
ご相談・棚卸し
いまのシステムと、顧客データのありかを一緒に洗い出します。
設計
業界と自社に合わせて、項目と名寄せのルールを決めます。
接続・お試し
一部の接続元と会社で、統合ビューを確かめます。
本番・活用
接続元を広げ、分析やAIの構築へ進みます。
まずはデモのご予約で、お使いのシステムと、顧客データのありかをお聞きします。
FAQ
よくあるご質問
Owl DBとの違いは？
AOwl DBは会社の基本データ（会社・拠点・部署・人物）を持つ法人データベースです。Owl CRMは、その会社と自社との商談・見積・受注・出荷・請求・メール・問い合わせ・チャットを集めて、会社ごとにまとめる基盤です。会社の基本データにはOwl DBを使います。
いま使っているSFAや基幹システムは、置き換えるのですか？
Aいいえ。いまのシステムはそのまま使い続け、データをOwl CRMに集めます。
どのシステムとつなげられますか？
ASFA/CRM、MA、メール、基幹システム（生産管理・販売管理）、チャット（Slack・Teams など）とつなげられます。SFA/CRMは、Salesforce・HubSpot をはじめ、国内の製品もご相談いただけます。接続の方法は、お使いのシステムをお聞きして個別に対応します。
製造業以外でも使えますか？
A項目は業界と自社に合わせて設計します。まずは製造業の取引の形を前提にしていますが、ほかの業界もご相談いただけます。
データはどこに保管されますか？ セキュリティは？
Aデータは、日本国内のクラウド上に保管します。お預かりしたデータを、AIのモデルの学習に使うことはありません。セキュリティのくわしい内容は、個別にご案内します。
AIの顧客対応や予兆の検知は、すぐに使えますか？
AAIはOwl CRMにまとめたデータの上に、お客さまごとに構築します。AI個別開発・AIコンサルティングが、設計からご一緒します。
料金はどのくらいですか？
A接続するシステムの数とデータの量に応じて、お見積りします。