PROBLEM
商談は進んでいる。
でも、案件の表は追いついていない
「案件の表が、営業所ごとにばらばら」
名古屋は「状況」、浜松は「進捗」。段階の言葉も金額の書き方も違い、会社全体で見られない。
「月末に、所長が電話で聞いて集めている」
表は月末にまとめて更新。見通しを出すたびに、所長が一人ずつ電話で確かめ、集め直している。
「商談の記録が手帳にあり、次の行動が抜ける」
話したことは営業の手帳とメールの中。次に何をいつまでにするかが、本人にしか分からない。
「受注した会社の、その後があいまい」
受注したら新規の担当の手を離れる。既存顧客の担当へ、何を引き継いだかが残っていない。
Owl Dealが、商談の記録から案件を更新し、担当は確かめるだけにします。
WHAT IS OWL DEAL
Owl Dealは、アポのあと、
受注・失注までを受け持ちます。
SFAを持たず、表計算で案件を管理している会社のための、新規商談の管理です。
アポまではOwl Call、受注のあとの既存顧客はOwl Care。
Owl Dealは、そのあいだの初回の商談・提案・見積・受注と失注を受け持ちます。
入力しない案件管理
議事録・見積・メール・予定を読み、AIが段階・金額・受注予定日・次の行動の案を出します。担当は確かめて、違うところだけ直します。
段階ごとのボードで、会社全体を
アポ・初回・ヒアリング・提案・見積・交渉・受注／失注。営業所ごとにばらばらだった表を、同じ段階の言葉で1つに。
受注は既存顧客へ、失注は見張りへ
受注した会社は引き継ぎのメモをつけてOwl Careへ。失注した会社は理由を残し、Owl Signalが再アプローチの時期を見張ります。
AIが読むもの（担当は、案件の表に入力しません）
議事録
Owl Memo：話したこと・決まったこと
見積
Owl Quote：金額・出した日
メール
相手とのやり取り・返事
カレンダー
商談の予定・次に会う日
Web会議
商談の録音
表計算
いまの案件の一覧（最初に）
業種を問わず使えます（段階の名前は、商材に合わせて決めます）
製造業
設備・部品・装置の新規の商談
IT・ソフトウェア
導入の検討から契約まで
商社・卸
新しい取引先・取り扱いの追加
サービス
提案・見積から契約まで
FEATURE 01 ／ IMPORT
いまの表計算から、
そのまま始める。
営業所ごとに書き方の違う案件の表を読み込み、列の対応と段階の言葉をAIがそろえます。「三河工機（株）」と「三河工機㈱ 岡崎」のような会社と人の名寄せはOwl DBの会社データで。確かめが要るものだけを並べます。
列の対応
「状況」「進捗」「ステータス」を、同じ段階に
段階の言葉
「Aヨミ」「見積提出済」を、決めた段階に
会社と人の名寄せ
Owl DBの会社データで、同じ会社を1つに
※ 画面はイメージです。会社名・案件・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 02 ／ BOARD
段階ごとの列で、
新規の案件を1つのボードに。
アポ・初回・ヒアリング・提案・見積・交渉・受注／失注。案件ごとに金額・受注予定・担当・次の行動・止まっている日数が並びます。AIが更新した案件には印がつき、動きのない案件は灰色で目立ちます。段階の名前は商材に合わせて決められます。
段階ごとの列
アポから受注・失注まで。列ごとの件数と金額
AIの更新の印
議事録・見積・メールで変わった案件
止まっている案件
14日 以上 動きがない案件を灰色で
※ 画面はイメージです。会社名・案件・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 03 ／ AUTO UPDATE
更新するのはAI。
担当は、確かめるだけ。
Owl Memoの議事録、Owl Quoteの見積、メール、カレンダーの予定を読み、段階・金額・受注予定日・次の行動の更新の案を、根拠とともに出します。担当は確かめて、違うところだけ直します。案件の表に、あとからまとめて入力する必要はありません。
確かめる案件の一覧
今日、AIが更新の案を出した案件
いまとAIの案
段階・金額・受注予定日・次の行動
根拠の抜き出し
議事録・メールの該当するところ
※ 画面はイメージです。会社名・案件・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
※ 画面はイメージです。会社名・案件・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 04 ／ DEAL PAGE
会社・人・経緯・資料を、
商談ごとに1か所へ。
商談ごとのページに、相手の会社と人（Owl Map）、これまでの経緯、提案書・見積・議事録が集まります。次の行動と期限は担当に知らせ、決裁者にまだ会えていないことも分かります。担当が代わっても、ここを見れば続きから進められます。
これまでの経緯
Owl Signal・Owl Callから、議事録・見積まで
相手の会社と人
Owl Mapから。窓口・決裁者・まだ会えていない人
次の行動と期限
期限の前と、過ぎたときに知らせる
FEATURE 05 ／ WIN / LOSS
受注は既存顧客へ。
失注は、次の機会へ。
受注・失注は理由とともに記録します。受注した会社は、決め手・約束ごと・相手の人をまとめた引き継ぎのメモ（AIの下書き）をつけてOwl Careへ。既存顧客の追加・更新の商談はOwl Careで扱います。失注した会社はOwl Signalの見張りに入り、再アプローチの時期を知らせます。
受注の記録と引き継ぎ
決め手・約束ごと・相手の人をOwl Careへ
失注の理由
価格・時期・競合・仕様。次の商談の学びに
再アプローチ
Owl Signalが、動きと時期を見張る
※ 画面はイメージです。会社名・案件・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 06 ／ OUTLOOK
見通しと会議の資料は、
月末に集め直さない。
案件の更新がそのまま、担当・月ごとの受注見込みになります。見通しはOwl Forecastで、新規（Owl Deal）と既存（Owl Care）を分けて見られます。動いた案件・止まっている案件は、Owl Agendaの営業会議の資料へ。月末に所長が電話で集め直す必要はありません。
担当・月ごとの見込み
確度をかけて。段階・始まりごとにも
Owl Forecastへ
新規と既存を分けた見通し
Owl Agendaへ
動いた案件・止まっている案件を会議の資料に
※ 画面はイメージです。会社名・案件・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FUNCTIONS
機能一覧
案件のボード・AIの自動更新・お知らせ・商談のページ・次へ渡す、を1つのツールで。
案件のボード
新規の案件を見る
| 段階ごとの列 | アポ・初回・ヒアリング・提案・見積・交渉・受注／失注。 | |
| 案件の中身 | 金額・受注予定日・担当・次の行動・止まっている日数。 | |
| ボードと一覧 | 営業所・担当・段階・始まりで絞る。 | |
| 表計算からの取り込み | いまの案件の一覧を読み込み、会社と人を名寄せ。 |
AIの自動更新
入力しない
| 議事録から | Owl Memoの議事録で、段階・次の行動を。 | |
| 見積から | Owl Quoteの見積で、金額と段階を。 | |
| メール・予定から | 受注予定日・次に会う日・相手の返事を。 | |
| 確かめるだけ | 根拠を見て、確かめる・直す。 |
お知らせ
抜けをなくす
| 次の行動と期限 | 期限の前と、過ぎたときに担当へ。 | |
| 止まっている案件 | 動きのない日数で、担当と所長へ。 | |
| チャット・メール | 毎朝のまとめと、すぐのお知らせ。 | |
| 決裁者 | 決裁者にまだ会えていない商談を（Owl Map）。 |
商談のページ
1か所に集める
| 相手の人 | Owl Mapから。相手の会社の窓口・決裁者。 | |
| これまでの経緯 | 始まり（アポ・問い合わせ・展示会・紹介）から。 | |
| 資料・見積・議事録 | 提案書・見積・議事録を商談ごとに。 | |
| 受注・失注の記録 | 理由・競合・学び。 |
次へ渡す
受注のあとと見通し
| Owl Careへ | 受注した会社を、引き継ぎのメモつきで。 | |
| Owl Signalへ | 失注した会社と理由を、見張りに。 | |
| Owl Forecastへ | 担当・月ごとの新規の受注見込み。 | |
| Owl Agendaへ | 動いた案件・止まっている案件を会議の資料に。 |
INTEGRATION
Owl Suite のなかで、
Owl Dealは「新規商談」を受け持ちます。
Owl Suite は、マーケティングから既存顧客まで、営業の流れに沿ったツールでできています。
Owl Dealは、Owl Memo・Owl Visit・Owl Deviceとともに「商談・訪問」の段にあります。
アポをOwl Callから受け取り、議事録をOwl Memo、見積をOwl Quoteから読みます。
受注はOwl Careへ、失注はOwl Signalへ、見通しはOwl Forecastへつなぎます。
※ 連携の方法は、お使いのシステムに合わせてご相談します。SFA/CRM をお使いの場合、案件は SFA/CRM のまま Owl CRM がつなぎます。
EFFECT
案件の表を更新し、集める時間を、
お客さまと話す時間に。
※ 試算例です。効果を約束するものではありません。営業の人数、案件の数、いまの表の更新と集計のやり方によって変わります。
| これまで | Owl Dealを使うと | |
|---|---|---|
| 案件の表 | 営業所ごとに書き方がばらばら | 1つのボードに、同じ段階の言葉で |
| 案件の更新 | 担当が手で入力。月末にまとめて | 議事録・見積・メールからAIが更新し、確かめるだけ |
| 見通し | 所長が電話で聞いて集める | 担当・月ごとの見込みが、いつでも見える |
| 次の行動 | 手帳の中。抜けが出る | 期限つきで、前と過ぎたときに知らせる |
| 受注のあと | 引き継ぎがあいまい | 引き継ぎのメモつきでOwl Careへ |
| 失注した会社 | そのままになる | 理由を残し、Owl Signalが再アプローチの時期を見張る |
GETTING STARTED
いまの表計算の案件管理から、使い始められます。
いまの案件の表を取り込み、段階と決まりを決めて始めます。SFAは要りません。
料金は、使う人数と、つなぐシステムに応じてお見積りします。
デモのご予約
画面を見る
サンプルのデータで、ボード・AIの更新・商談のページ・受注と失注・見通しの画面をお見せします。
いまの表を取り込む
案件の一覧
営業所ごとの案件の表を読み込み、列の対応・段階の言葉・会社と人の名寄せをそろえます。
段階と決まりを決める
段階・お知らせ
段階の名前、受注予定日の決め方、止まっている案件の日数、お知らせの相手と時間を決めます。
利用開始
1つの営業所から
1つの営業所から始め、議事録・見積・メールをつなぎながら、ほかの営業所に広げます。
FAQ
よくあるご質問
Owl Callとは、何が違いますか？
AOwl Callは、アポまで（電話をかける順番・通話・記録）を受け持ちます。Owl Dealは、そのアポから始まる新規商談（初回の商談・提案・見積・受注と失注）を受け持ちます。Webの問い合わせ、展示会（Owl Event）、紹介（Owl Referral）から始まる商談も扱います。
Owl Careとは、何が違いますか？
AOwl Careは、受注のあとの既存顧客を受け持ちます（状態の見守り、更新・追加の提案と商談）。Owl Dealで受注になった会社は、引き継ぎのメモつきでOwl Careへ渡ります。既存顧客の追加・更新の商談はOwl Careで扱います。
SFAを使っていますが、必要ですか？
ASFAの案件はOwl CRMでつなぐので、そのままお使いいただけます。Owl Dealは、SFAをお持ちでなく、表計算で案件を管理している会社のための新規商談の管理です。
本当に入力しなくてよいのですか？
A議事録・見積・メール・予定から、AIが段階・金額・受注予定日・次の行動の案を出し、担当は確かめて違うところだけ直します。記録のない電話や立ち話の商談は、ひとこと書き足していただきます。
業種を問わず使えますか？
Aはい。製造業・IT・商社・卸・サービスなど、業種を問いません。段階の名前、受注予定日の決め方、止まっている案件の日数は、商材と売り方に合わせて決めます。
料金はどのくらいですか？
Aお見積りです。使う人数と、つなぐシステム（議事録・見積・メール・カレンダー・表計算）に応じてご案内します。