PROBLEM
営業の目標、こんな状態になっていませんか
「目標は、前年の数字に何%か足して、営業所に割っているだけ」
商談がいくつ要るのか、誰がどこで取るのかまでは、決まっていない。
「足りないと分かるのは、期末の1か月前」
受注の数字だけを見ていて、商談や訪問が減ったことに、あとで気づく。
「担当エリアは、何年も前に決めたまま」
移動の時間ばかり長く、工場の多い地域に手が回らない。
「既存の得意先で数字を追い、新規の工場が増えない」
既存・新規・代理店の分け方が、毎年の会議で決まらない。
Owl KPIが、目標を商談の数まで分け、遅れの兆しに先に気づけるようにします。
WHAT IS OWL KPI
Owl KPIは、目標を分けて、
AIと一緒に追いかける目標・KPI管理のツールです。
OKRのように目的と主要な成果を決め、パイプライン金額・商談数などのKPIを自動で集計します。
実績はOwl CRM・SFAと基幹システムから、見通しはOwl Forecastから取り込みます。
受注の目標から、逆算して分ける
過去の受注になる割合と1件の金額から、必要な商談数・訪問数まで。
遅れの兆しと打ち手を、AIが
受注の数字に出る前に、商談や訪問の減り方から知らせます。
エリアと配分も、AIが案に
担当エリアと、既存の得意先・新規・代理店の目標の分け方を設計します。
FEATURE 01 ／ TARGET BREAKDOWN
受注の目標から、
商談と訪問の数まで逆算する。
過去の受注になる割合と、1件の平均の金額から、必要なパイプライン金額・新規の商談・訪問と架電の数を逆算します。営業所・メンバー・エリアへの分け方は、得意先の発注の見通しや経験年数を見て、AIが根拠つきの案をつくります。
受注から、商談・訪問まで逆算
割合と金額は、過去の実績から
営業所・メンバー・エリアに分ける
根拠つきのAIの案を、手で直せる
承認して、そのまま配る
前年比と、分け方の理由も一緒に
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 02 ／ OKR & KPI
目的と主要な成果を、
KPIの数字で追う。
営業所・メンバーごとに、目的（O）と主要な成果（KR）を決めます。パイプライン金額・商談数・訪問数などのKRは、Owl CRM・SFAやOwl Visitの記録から毎日自動で集計。週次のチェックインでは、メンバーが自信の度合いと一言を残し、AIがまとめます。
目的と主要な成果を、チームと人に
KPIだけで使うこともできる
KRの数字は、自動で集計
SFA・基幹システム・訪問と商談の記録から
週次のチェックイン
自信の度合いと一言を、AIがまとめる
FEATURE 03 ／ PACE & SIGNALS
受注の数字に出る前に、
遅れの兆しに気づく。
AIが毎日、受注金額だけでなく、訪問・新規の商談・提案・見積といった先行の指標を、目標のペースと比べます。足りなくなりそうなときは、理由と見込みを示し、打ち手を提案。そのままOwl Call・Owl Careなどのタスクにできます。
受注の見込みと、目標との差
Owl Forecastの見通しも使って
先行の指標で、早めに
訪問・新規の商談・提案・見積
打ち手を、そのままタスクに
既存の得意先・休眠の工場・代理店
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 04 ／ TERRITORY
担当エリアを、
データで引き直す。
営業所・地域ごとに、既存の得意先、新規の候補になる工場（Owl DBの会社データ）、移動の時間（Owl Visitの訪問の記録）を並べ、AIが担当エリアの案をつくります。遠い地域は代理店に任せる、工場の多い地域に人を寄せる、といった案を、いまと比べて決められます。
既存・新規の候補・移動の時間を並べる
地域ごとに、担当ごとに
AIが担当エリアの案をつくる
代理店に任せる地域も含めて
いまと比べて、決める
そのまま目標の配分へ
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 05 ／ ALLOCATION
目標の配分を、
根拠と一緒に決める。
既存の得意先の発注の見通し（Owl Care）、新規の候補になる工場（Owl DB）、代理店の働き（Owl Partner）から、目標の分け方をAIが提案します。前年の割合の案と並べ、必要な商談の数と達成の見込みを比べてから決められます。
既存の得意先と新規を分ける
発注の見通しと、新規の候補から
代理店の目標も、一緒に
Owl Partnerの実績とつなぐ
案を比べて、決める
必要な商談の数と、達成の見込み
FUNCTIONS
機能一覧
目標の分解・OKR・進み具合と打ち手・エリアと配分・つなぐ、を1つのツールで。
目標の分解
受注から、商談と訪問まで
| 逆算 | 受注の目標から、パイプライン金額・新規の商談・訪問と架電の数を。 | |
| チーム・人・エリアに分ける | 営業所・メンバー・エリアごとに。前年比も。 | |
| 根拠つきのAIの案 | 発注の見通し・経験年数・エリアを見て。手で直せる。 | |
| 承認と配布 | 上長が承認して、営業所・メンバーに配る。 |
OKR・KPI
目的と主要な成果
| OKR | 営業所・メンバーごとに、目的と主要な成果。KPIだけでも。 | |
| KPIの自動の集計 | パイプライン金額・商談数・訪問数・受注を、毎日。 | |
| 週次のチェックイン | 自信の度合いと一言を残し、AIがまとめる。 |
進み具合と打ち手
遅れの兆しに、先に気づく
| ペースとの比較 | 期の経過に合わせて、目標との差を見る。 | |
| 遅れの兆し | 先行の指標の変化から、AIが見つける。 | |
| 打ち手の提案 | 理由と見込みつき。そのままタスクに。 | |
| お知らせ | チャットとメールで、週次のまとめと遅れの兆し。 |
エリアと配分
担当エリアと目標の分け方
| 担当エリアの設計 | 既存の得意先・新規の候補・移動の時間から。 | |
| 既存の得意先と新規の配分 | 発注の見通しと、新規の候補から。 | |
| 代理店の目標 | 代理店ごとの目標と実績を、一緒に。 | |
| 案の比較 | 必要な商談の数と、達成の見込みを並べる。 |
つなぐ
Owl Suite・外部のシステム
| 実績 | Owl CRM・SFA/CRM・基幹システムの受注と売上。 | |
| 見通し | Owl Forecastの予測を、目標と並べる。 | |
| 活動 | Owl Visit・Owl Callの訪問と架電の数。 | |
| 育成 | メンバーの課題を、Owl Coachの練習の重点に。 | |
| 表計算・BI | いまの目標の表を取り込み、KPIを書き出す。 |
INTEGRATION
Owl Suite のなかで、
Owl KPIは「目標とKPI」を受け持ちます。
Owl Suite は、マーケティングから既存顧客まで、営業の流れに沿ったツールでできています。
Owl KPIは流れ全体にまたがり、Owl Forecastの見通しと並べて、目標とKPIを受け持ちます。
※ 連携の方法は、お使いのシステムに合わせてご相談します。
EFFECT
集計と資料づくりの時間を、
遅れへの打ち手に。
※ 試算例です。効果を約束するものではありません。営業所・代理店・営業の数と、いまの集計の方法によって変わります。
| これまで | Owl KPIを使うと | |
|---|---|---|
| 目標の分解 | 前年の数字に何%か足して、営業所に割る | 受注から商談・訪問の数まで逆算し、根拠つきで分ける |
| 進み具合 | 毎週、表計算に集めて、会議の資料をつくる | SFA・基幹システム・活動の記録から、毎日自動で |
| 遅れ | 受注の数字に出てから気づく | 先行の指標の変化から、AIが早めに知らせる |
| 担当エリア | 何年も前に決めたまま | 既存・新規の候補・移動の時間から、AIが案に |
| 既存・新規・代理店 | 毎年の会議で、前年の割合のまま | 発注の見通しと新規の候補から、案を比べて決める |
GETTING STARTED
いまの目標の表と実績から、始められます。
実績といまの目標をつなぎ、逆算とOKRで目標を決めてから、週次で回し始めます。
料金は、ご利用の規模と、つなぐシステムに応じてお見積りします。
デモのご予約
目標の分解と進み具合を見る
サンプルのデータで、目標の分解・進み具合・エリアと配分の画面をお見せします。
データをつなぐ
実績といまの目標をそろえる
SFA/CRM・基幹システムの実績と、いまの目標の表（表計算）をつなぎます。
目標とKPIを決める
逆算とOKRで
受注の目標から逆算し、営業所・メンバーのOKRとKPIを決めます。
利用開始
週次で回す
毎日の集計と週次のチェックインで、遅れの兆しと打ち手を追います。
FAQ
よくあるご質問
OKRとKPI、どちらで使うものですか？
Aどちらでも使えます。KPIの数字の目標に、OKRの目的を結びつけることも、KPIだけで追うこともできます。
いまの目標の表（Excel・スプレッドシート）は使えますか？
Aはい。いまの目標や予算の表を取り込んで始められます。KPIを表計算やBIツールに書き出すこともできます。
AIが決めた目標を、そのまま使うのですか？
AAIがつくるのは、根拠つきの案です。上長が手で直し、承認してから配ります。
代理店の目標も管理できますか？
Aはい。代理店ごとに目標と実績を持てます。Owl Partnerとつなぐと、代理店経由の見積と受注も自動で集計します。
SFAがなくても使えますか？
Aはい。基幹システムの受注実績と、Owl CRMや表計算の商談・活動の記録から使えます。
料金はどのくらいですか？
Aお見積りです。ご利用の規模（使う人数）と、つなぐシステムに応じてご案内します。