PROBLEM
お客さまに渡す資料、こんな状態になっていませんか
「どれが最新の仕様書か、営業にも分からない」
共有フォルダに「最新」「最新2」「確定」が並ぶ。探して、念のため設計に聞いてから送る。
「改訂のあとも、古い仕様書で発注・設計される」
仕様を変えても、得意先の手元には前の版が残る。古い値のまま設計され、発注される。
「誰に、どの版を渡したか分からない」
メールの添付・訪問の手渡し・代理店から。改訂のとき、知らせるべき得意先を洗い出せない。
「改訂の承認と、変更点の説明に手間がかかる」
回覧で承認を集め、どこが変わったかを手で書き出す。得意先への説明も、担当ごとにばらばら。
Owl Libraryが、資料の版を1か所で管理します。
WHAT IS OWL LIBRARY
Owl Libraryは、お客さまに渡す資料の
版を管理するツールです。
営業資料だけでなく、製品仕様書・図面・取扱説明書・カタログ・規格書・証明書・提案書・見積の添付まで。
登録・承認・渡す・見張る・知らせるを、1つの流れにします。
資料はOwl Proposalでつくり、Owl Roomで共有し、Owl Supportの社内AIの元資料にも、同じ最新の版を使います。
どれが最新かが、すぐ分かる
資料ごとに版の履歴を持ち、承認した最新の版だけを「渡せる版」にします。営業も代理店も、同じ版を使えます。
誰に、どの版を渡したかが残る
Owl Room・メール・見積の添付・代理店経由など、渡し方にかかわらず、得意先と人ごとに記録します。
改訂したら、古い版の得意先へ
版の違いをAIがまとめ、古い版を持つ得意先へのお知らせを下書きします。古い仕様のままの発注・設計を防ぎます。
FEATURE 01 / VERSION
どれが最新かが、
1か所で分かる。
資料ごとに版の履歴を持ち、承認した最新の版だけを「渡せる版」にします。仕様書・外形図・取扱説明書・証明書など、同じ製品の資料もまとめて見えます。いまの共有フォルダの資料は取り込んで始められ、図面は設計のシステムから改訂を受け取ります。
版の履歴と、渡せる版
承認した最新の版だけを、得意先へ
同じ製品の資料をまとめて
仕様書・図面・取扱説明書・証明書・製品紹介資料
最新の版を、AIに聞いて探す
営業も代理店も、同じ版を使う
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 02 / REVISION
改訂の承認は、
版の違いを見ながら。
改訂の申請が来ると、前の版との違いを項目ごとに並べ、AIが変更の要約と、得意先への影響の見込みを示します。設計・品質保証・営業管理の承認を画面で進め、承認されるまでは得意先に渡りません。決めた人と日付も、版ごとに残ります。
版の違いを、項目ごとに
数値・文の変更と、変わらない所
変更の要約と影響(AI)
得意先の設計・発注に関わる変更を先に
承認するまで、渡さない
承認する人は、資料の種類ごとに決める
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 03 / DELIVERY
誰に、どの版を渡したかが残る。
Owl Roomでの共有、メールの添付、見積への添付、代理店経由(Owl Partner)など、渡し方にかかわらず、得意先と人ごとに「どの版を渡したか」を記録します。いつも最新の版を開くリンクで渡せば、古い版のまま使われることも防げます。
得意先・人ごとの版
メール・ルーム・見積の添付・代理店経由も
いつも最新の版のリンク
古い版を開くと、最新の版を案内
渡し方の確認(AI)
見積の添付などに残る古い版を見つける
FEATURE 04 / NOTICE
改訂したら、
古い版を持つ得意先へ。
改訂を承認すると、前の版を渡した得意先と人を洗い出し、変更点と影響を添えたお知らせをAIが下書きします。担当の営業が確かめて送るだけ。開いたかどうかまで分かるので、古い仕様書のままの発注・設計を防げます。商社・代理店の先の得意先にも、Owl Partnerから届けられます。
古い版の得意先を、すぐ洗い出す
渡した記録から、得意先と人ごとに
変更点と影響を添えた下書き
得意先での使われ方(設計・注文)に合わせて
開いたかどうかまで
開いていない得意先は、担当の営業へ
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 05 / CONNECT
社内AIも、提案書も、
同じ最新の版から。
Owl Supportの社内AIが回答に使う元資料、Owl Proposalの提案書、Owl Quoteの見積の添付、Owl Roomのルーム、Owl Signで合意した書類まで、どこでどの版が使われているかが分かります。改訂したら、まとめて最新の版に入れ替えます。
この版が使われている所
社内AI・提案書・見積・ルーム・合意した書類
古い版の参照を見つける
ひな形や添付に残る前の版
いまの資料をそのまま取り込む
共有フォルダと、設計のシステムから
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FUNCTIONS
機能一覧
版の管理・改訂と承認・渡した記録・改訂のお知らせ・つなぐ、を1つのツールで。
版の管理
どれが最新か
| 版の履歴 | 版ごとの変更・日付・承認した人。 | |
| 渡せる版 | 承認した最新の版だけを、得意先へ。 | |
| 製品ごとのまとまり | 仕様書・図面・取扱説明書・証明書・カタログ。 | |
| 最新の版を探す | AIに聞くと、渡せる版をそろえて返す。 |
改訂と承認
版の違いを見ながら
| 版の違いの比較 | 項目ごとの変更と、変わらない所。 | |
| 変更の要約 | 得意先への影響の見込みを、AIが。 | |
| 改訂の承認 | 資料の種類ごとに、承認する人を決める。 | |
| 決めた記録 | 承認した人と日付を、版ごとに。 |
渡した記録
得意先・人ごと
| 得意先・人ごとの版 | 誰に、どの版を、いつ渡したか。 | |
| いつも最新の版のリンク | 古い版を開くと、最新の版を案内。 | |
| 代理店経由も | Owl Partnerで代理店に渡した版も。 | |
| 添付の古い版 | 見積・メールの添付に残る前の版を見つける。 |
改訂のお知らせ
古い版を持つ得意先へ
| 知らせる先の洗い出し | 前の版を渡した得意先と人。 | |
| お知らせの下書き | 変更点と影響を添えて、AIが。 | |
| 開いたかどうか | 開いていない得意先を、担当の営業へ。 | |
| 期限と進み具合 | 改訂ごとに、何社に届いたか。 |
つなぐ
Owl Suite・外部のシステム
| 社内AIの元資料 | Owl Supportの回答に使う版を入れ替える。 | |
| 提案書・見積・合意 | Owl Proposal・Owl Quote・Owl Signと同じ版。 | |
| 共有フォルダ | いまの資料と版を取り込む。 | |
| 図面・設計の管理 | 設計のシステムから改訂を受け取る。 |
INTEGRATION
Owl Suite のなかで、
Owl Libraryは「お客さまに渡す資料の版」を受け持ちます。
Owl Suite は、マーケティングから既存顧客まで、営業の流れに沿ったツールでできています。
Owl Libraryは、Owl Room・Owl Signとともに「顧客との共有」の帯で、資料の版を受け持ちます。
※ 連携の方法は、お使いのシステムに合わせてご相談します。
EFFECT
改訂のたびの手間を減らし、
古い仕様のままの発注を防ぐ。
※ 試算例です。効果を約束するものではありません。資料と得意先の数、社内の承認の決まり、つなぐシステムによって変わります。
| これまで | Owl Libraryを使うと | |
|---|---|---|
| 最新の版 | 共有フォルダを探し、設計に聞いて確かめる | 承認した最新の版が、1か所で分かる |
| 改訂の承認 | 回覧で承認を集め、変更点を手で書き出す | 版の違いとAIの要約を見ながら、画面で承認 |
| 渡した記録 | メール・手渡し・代理店経由で、残っていない | 得意先・人ごとに、どの版を渡したかが残る |
| 改訂のお知らせ | 知らせる先を洗い出せず、古い版のまま使われる | 古い版の得意先へ、変更点つきのお知らせ |
| 社内での利用 | 見積の添付や社内AIに、前の版が残る | どこで使われているかを見て、まとめて入れ替える |
GETTING STARTED
いまの共有フォルダの資料から、始められます。
資料の種類と承認の流れを設定し、いまの資料を取り込んでから使い始めます。
料金は、ご利用の規模と、つなぐシステムに応じてお見積りします。
デモのご予約
版管理の画面を見る
サンプルの資料で、版の履歴、改訂の承認、渡した記録、改訂のお知らせの画面をお見せします。
決まりをそろえる
資料の種類と承認
お客さまに渡す資料の種類、版の付け方、改訂を承認する人をお聞きして設定します。
資料を取り込む
共有フォルダと図面
いまの共有フォルダの資料と版を取り込み、図面は設計のシステムとつなぎます。
利用開始
改訂の多い製品から
改訂の多い製品の仕様書・図面から使い始め、ほかの資料へ広げます。
FAQ
よくあるご質問
営業資料だけでなく、図面や証明書も扱えますか?
Aはい。製品仕様書・図面・取扱説明書・カタログ・規格書・証明書・提案書・見積の添付など、お客さまに渡す資料を扱います。ファイルの種類と大きさは、お使いの資料に合わせてご相談します。
設計の図面の管理と、二重の管理になりませんか?
A図面の正本は、いまの設計のシステムに置いたままです。お客さまに渡す版だけを受け取り、承認と渡した記録を管理します。
相手がダウンロードしたあとも分かりますか?
A誰に、どの版を、いつ渡したかと、Owl Roomやリンクで開いたかどうかが分かります。ダウンロードしたファイルの、その先の使われ方までは追えません。
代理店・商社に渡した資料も管理できますか?
Aはい。Owl Partnerで代理店に渡した版も記録します。改訂のお知らせは、代理店・商社の先の得意先にも届けられます。
改訂のお知らせは、自動で送られますか?
Aいいえ。お知らせはAIが下書きし、担当の営業が確かめて送ります。送る相手と文面は、送る前に直せます。
料金はどのくらいですか?
Aお見積りです。ご利用の規模(資料の数・使う人数)と、つなぐシステムに応じてご案内します。