PROBLEM
担当が替わるたびに、得意先との経緯が
途切れていませんか
「4月の異動のたびに、前任の頭の中にあった経緯が消える」
SFA/CRM に残るのは、案件の金額と日付だけ。値引きの経緯、キーマンとの関係、口頭の約束は、前任しか知らない。
「後任が同じ質問をして、得意先に『また最初から？』と言われる」
前に話した設備の事情や、決めたはずの条件を、後任がもう一度聞く。担当替えのたびに、得意先の信頼が下がる。
「退職が決まってから最終日までが短く、引き継ぎが数行のメモで終わる」
有給の消化もあり、引き継ぎに使える日は少ない。メモには、得意先の名前と案件の一覧しか残らない。
「引き継ぎのあと、連絡が途切れた得意先に気づかない」
前任はこまめに顔を出していたのに、引き継ぎのあとは連絡がないまま1か月。発注が減ってから気づく。
Owl Manualが、得意先ごとの経緯と約束を1冊にまとめ、後任へ確かに引き継ぎます。
WHAT IS OWL MANUAL
Owl Manualは、担当替えの引き継ぎを
1冊の手引きにするツールです。
異動・退職・担当エリアの変更。
得意先ごとに、これまでの経緯・キーマン・進行中の案件・約束ごと・注意点を手引きにまとめ、
前任への聞き取り・同行の訪問・引き継ぎのあとの見守りまでを受け持ちます。
データはOwl CRM・Owl Memo・Owl Map・Owl Relationから読みます。
業種を問わず、得意先を持つ営業の担当替えに使えます。
1冊の手引きに、自動でまとめる
SFA/CRM の取引と案件、議事録、メール、リレーションマップから、得意先ごとの経緯・キーマン・進行中の案件・約束ごと・注意点を1冊にまとめます。
記録にないことは、前任に聞く
手引きの足りない所を見つけ、前任への質問をAIが出します。答えは手引きに足すので、最終日までに聞き漏らしません。
訪問と、そのあとまで
前任と後任の同行の訪問を計画して記録し、引き継ぎのあとに連絡が途切れた得意先を知らせます。
手引きに自動で入るもの（いまの引き継ぎの資料や表計算も足せます）
経緯と取引
Owl CRM・SFA/CRM から
キーマンと関係
Owl Mapから
商談の記録
Owl Memoの議事録から
付き合いと好み
Owl Relationから
約束ごと
メールのやり取りから
取引の条件
Owl Contractから
FEATURE 01 ／ HANDOVER LIST
引き継ぐ得意先を、
優先度をつけて並べる。
前任の担当の得意先を、SFA/CRM から一覧にします。年間の取引・進行中の案件・関係の深さ・リスクから優先度をつけ、得意先ごとに後任を決めます。後任ごとの担当の数も見えるので、1人に偏りません。
引き継ぐ得意先の一覧
SFA/CRM の担当から、漏れなく
優先度
売上・案件・関係の深さ・リスクから
後任の割り当て
得意先ごとに。後任の担当の数も見る
※ 画面はイメージです。会社名・案件・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 02 ／ AUTO MANUAL
得意先ごとの手引きを、
記録から自動でつくる。
これまでの経緯・取引の条件・キーマンと関係・進行中の案件と次の一手・約束ごとと期限・過去のトラブルと注意点・相手の好み。SFA/CRM、Owl CRM・Owl Memo・Owl Map・Owl Relation、メールから、得意先ごとに1冊の手引きをつくります。記録が食い違う所や、根拠のない所には印がつきます。
7つの章を自動で
経緯から相手の好みまで
キーマンと関係
Owl Mapの関係図から
確かめが要る所に印
記録の食い違い・根拠のない約束
※ 画面はイメージです。会社名・案件・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 03 ／ INTERVIEW
記録にないことは、
前任に聞いて手引きに足す。
手引きの足りない所、記録が食い違う所、口頭だけの約束。AIが前任への質問を出し、チャットや Web会議で聞き取ります。答えは手引きの章に足し、期限のある約束は後任へのお知らせに入れます。最終日までの日数から、優先度の高い得意先の質問を先に聞きます。
前任への質問
手引きの足りない所からAIが
答えを手引きに
章に足し、期限は後任のお知らせへ
最終日からの逆算
優先度の高い得意先から聞く
※ 画面はイメージです。会社名・案件・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
※ 画面はイメージです。会社名・案件・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 04 ／ HANDOVER VISITS
引き継ぎの訪問は、
前任と後任で。
優先度の高い得意先から、前任と後任の同行の訪問を計画します。会った人・話したこと・相手の反応・次の一手をOwl Visitに記録し、分かったことは手引きに足します。得意先への担当の交代のご挨拶の文面の案も出します。
引き継ぎの訪問の計画
優先度と、前任の最終日から
同行の記録
Owl Visitに。分かったことは手引きへ
交代のご挨拶
得意先へのご案内の文面の案
FEATURE 05 ／ PROGRESS
引き継ぎが済んだかを、
所長が確かめる。
部や営業所の担当替えをまとめて見て、手引き・聞き取り・同行の訪問がどこまで進んだかを、前任ごと・得意先ごとに確かめます。所長が手引きを読んで確かめた得意先から、SFA/CRM の担当を付け替えます。最終日が近いのに聞き取りが進んでいない担当替えは、AIが知らせます。
担当替えの一覧
異動・退職・担当エリアの変更を部ごとに
所長の確認
手引きを読み、済んだ得意先を確かめる
担当の付け替え
確かめた得意先から、SFA/CRM の担当を
※ 画面はイメージです。会社名・案件・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 06 ／ AFTERCARE
引き継ぎのあとも、
途切れた連絡に気づく。
担当替えから 90日 のあいだ、得意先ごとの連絡の間隔を、前任のころと比べて見守ります。連絡が途切れた得意先や、発注が減った得意先は、後任と所長に知らせ、Owl Careの見守りに入れます。見守りで分かったことも手引きに足し、次の担当替えに残します。
前任のころと比べる
得意先ごとの連絡の間隔
途切れたら知らせる
後任と所長へ。Owl Careにも
手引きを次の担当へ
分かったことも足して残す
※ 画面はイメージです。会社名・案件・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FUNCTIONS
機能一覧
引き継ぐ得意先・手引き・聞き取り・訪問と確認・見守り、を1つのツールで。
引き継ぐ得意先
一覧と優先度
| 引き継ぐ得意先の一覧 | 前任の担当の得意先を、SFA/CRM から。 | |
| 優先度 | 取引・案件・関係の深さ・リスクから。 | |
| 後任の割り当て | 得意先ごとに後任を決め、担当の数を見る。 | |
| 担当の付け替え | 確かめた得意先から、SFA/CRM の担当を。 |
手引き
得意先ごとに自動で
| これまでの経緯・取引の条件 | Owl CRM・Owl Contractから。 | |
| キーマンと関係 | Owl Mapの関係図から。 | |
| 進行中の案件と次の一手 | Owl Memoの議事録から。 | |
| 約束ごと・注意点・相手の好み | メールとOwl Relationから。期限つきで。 |
聞き取り
記録にないことを聞く
| 前任への質問 | 手引きの足りない所から、AIが出す。 | |
| チャット・Web会議で | 空いた時間に答える。録音から抜き出す。 | |
| 答えを手引きに | 章に足し、期限は後任のお知らせへ。 | |
| 最終日からの逆算 | 残りの日数から、聞く順番を決める。 |
訪問・確認
前任と後任で
| 引き継ぎの訪問の計画 | 優先度の高い得意先から、同行の日程を。 | |
| 同行の記録 | 会った人・話したこと・反応をOwl Visitに。 | |
| 交代のご挨拶 | 得意先へのご案内の文面の案。 | |
| 所長の確認 | 担当替えごと・得意先ごとの進み具合。 |
見守り
引き継ぎのあと
| 連絡が途切れた得意先 | 前任のころの間隔と比べ、後任と所長へ。 | |
| 発注の変化 | 減った得意先をOwl Careの見守りに。 | |
| 担当替えの一覧 | 部・営業所ごとの、これまでの担当替え。 | |
| 手引きを次の担当へ | 分かったことも足して残す。 |
INTEGRATION
Owl Suite のなかで、
Owl Manualは「担当替え」を受け持ちます。
Owl Suite は、マーケティングから既存顧客まで、営業の流れに沿ったツールでできています。
Owl Manualは、Owl Referralとともに「紹介・引き継ぎ」の帯で、
得意先との関係を、人から人へつなぐ所を受け持ちます。
Owl CRM・Owl Memo・Owl Map・Owl Relationのデータを、引き継ぎの手引きにまとめます。
※ 連携の方法と、手引きに使うデータの範囲は、お使いのシステムと社内のルールに合わせてご相談します。
EFFECT
引き継ぎの資料づくりの時間を、
得意先への同行と聞き取りに。
※ 試算例です。効果を約束するものではありません。得意先の数、つなぐツールとシステム、いまの引き継ぎの進め方によって変わります。
| これまで | Owl Manualを使うと | |
|---|---|---|
| 引き継ぎの資料 | 数行のメモと、案件の一覧 | 得意先ごとの手引き。経緯・キーマン・約束ごとまで |
| 前任しか知らないこと | 聞き漏らしたまま最終日 | AIの質問で聞き取り、手引きに足す |
| 引き継ぎの訪問 | 後任が1人で、ご挨拶だけ | 前任と同行し、話したことを記録 |
| 所長の確認 | 済んだかどうかが分からない | 得意先ごとの進み具合を見て確かめる |
| 引き継ぎのあと | 連絡が途切れても気づかない | 途切れた得意先を後任と所長へ知らせる |
GETTING STARTED
いまの引き継ぎの資料から、使い始められます。
データをつなぎ、手引きの型を決めて始めます。
料金は、ご利用の規模と、つなぐシステムに応じてお見積りします。
デモのご予約
画面を見る
サンプルのデータで、引き継ぐ得意先の一覧・手引き・聞き取り・訪問・見守りの画面をお見せします。
データをつなぐ
SFA/CRM・議事録・メール
SFA/CRM や、Owl CRM・Owl Memo・Owl Mapなどのツールをつなぎ、手引きに使う範囲を決めます。
手引きの型を決める
章と聞くこと
いまの引き継ぎの資料をもとに、手引きの章と、前任に聞くことの型を決めます。
利用開始
次の担当替えから
次の異動や担当替えの1件から始め、部全体の担当替えに広げます。
FAQ
よくあるご質問
SFA/CRM の記録だけでは、足りませんか？
ASFA/CRM には、案件の金額や日付、活動の記録が残ります。Owl Manualは、それに議事録・メール・前任への聞き取りを合わせ、「なぜそうなったか」「何を約束したか」まで、後任が読める1冊の手引きにします。
Owl Map・Owl Relationとは、何が違いますか？
AOwl Mapは得意先の人と関係の図、Owl Relationは日ごろの付き合いの記録です。Owl Manualは、それらを読んで、担当替えのときの手引き・聞き取り・訪問・見守りにまとめます。
退職で、最終日まで時間がないときはどうしますか？
A手引きは、つないだデータからすぐに自動でつくります。最終日までの日数から、優先度の高い得意先の質問を先に出すので、短い時間でも大事なことから聞き取れます。
前任のメールや議事録は、誰が読めますか？
A手引きに使うデータの範囲と、手引きを読める人（後任・所長など）は、会社ごとに設定します。個人情報は、当社のプライバシーポリシーに沿って取り扱います。各社のルールとの合わせ方は、個別にご相談ください。
ほかの Owl Suite のツールがなくても使えますか？
Aはい。SFA/CRM・メール・議事録のデータから手引きをつくれます。つなぐツールが増えるほど、手引きに入る経緯と関係が増えます。
料金はどのくらいですか？
Aお見積りです。ご利用の規模（使う人数・得意先の数）と、つなぐシステムに応じてご案内します。