PROBLEM
商談の記録、こんなことになっていませんか
「商談のメモを清書して、SFAに入れるだけで毎日1時間」
手書きのメモと記憶を頼りに、帰社してから打ち直している。
「訪問先は工場の中や地下で、電波が入らない」
録音アプリやクラウドの議事録が、肝心の訪問先で使えない。
「決まったことと宿題が、担当者の頭の中にしか残らない」
上司も周りも、次の一手をつかめない。
「お客さまの要望が、提案書や見積をつくる人に伝わらない」
同じことを、もう一度お客さまに聞き直している。
Owl Memoが、録音から記録までを引き受けます。
WHAT IS OWL MEMO
Owl Memoは、録って、まとめて、
CRMに記録するAI議事録です。
Web会議でも訪問先でも、商談を録音して、文字起こしと要約を自動でつくります。
決定事項・課題・次のアクション・相手の要望を、Owl CRMとほかのツールに渡します。
電波がなくても、録れる
訪問先の工場の中や地下でも、録音は端末に保存。つながったら自動で送ります。
要約は、営業の型で
決定事項・課題・次のアクション・相手の要望に分けて、発言の時刻つきでまとめます。
確かめて、Owl CRMへ
担当者が確かめたら、Owl CRMに記録。SFA/CRMにも残せます。
FEATURE 01 ／ RECORD
Web会議も、訪問先も、
同じように録る。
Zoom・Teams・Meet の会議も、訪問先や会議室での商談も。どこで録ったものも、同じ一覧に並び、同じ形の議事録になります。カレンダーやOwl Visitの予定から、会議を前もって用意しておけます。
Web会議は、予定から自動で録る
カレンダーの会議に、録音の担当が参加
訪問先は、スマホのアプリで
予定を選んで、ボタンを押すだけ
どこで録っても、同じ議事録に
状態は、要約中・確認待ち・記録済みで
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・内容はすべて架空です
FEATURE 02 ／ OFFLINE
電波がなくても、録音は止まらない。
つながったら、自動で要約まで。
訪問先の工場の中や地下、移動中の山あいでも、録音はスマホに保存します。電波が戻ったところで自動でアップロードし、文字起こしと要約が終わると担当者に知らせます。
1訪問先で録る
10:00〜10:48 名古屋工場
工場の中や地下で電波がなくても、録音は端末に保存します。
2つながったら送る
11:52 駅で電波が戻る
電波が戻ると、自動でアップロード。アプリを閉じていても送ります。
3要約が届く
11:58 文字起こし・要約が終わる
要約ができたら、担当者にお知らせ。確かめて、CRMに記録します。
担当者がすること
録音を始める→止める→届いた要約を確かめるアップロードと要約は、待っているだけです。
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・内容はすべて架空です
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・内容はすべて架空です
FEATURE 03 ／ SUMMARY
要約は、営業が
そのまま使える形に。
文字起こしから、決定事項・課題・次のアクション・相手の要望に分けてまとめます。どの項目にも発言の時刻が付き、押すと文字起こしのその場所に戻れます。自社の製品名や型番は、前もって登録しておけば正しく書き起こします。
営業の型でまとめる
決定事項・課題・次のアクション・相手の要望
発言の時刻から、確かめられる
要約のもとになった発言に、すぐ戻れる
製品名・型番を登録できる
自社の言葉で、正しく書き起こす
FEATURE 04 ／ RECORD TO CRM
確かめたら、
Owl CRMに記録する。
要約から、活動の記録・商談のフェーズ・ToDo・参加者・相手の要望を、記録する形にそろえます。担当者が確かめたら、Owl CRMの会社・商談ごとの記録に入ります。Salesforce・HubSpot などにも残せます。
記録の項目にそろえる
活動・フェーズ・ToDo・参加者・要望
記録する先を選べる
Owl CRM・SFA/CRM・チャット
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・内容はすべて架空です
FEATURE 05 ／ CONNECT
商談ブリーフと突き合わせ、
要望を提案書と見積へ渡す。
Owl Briefの仮説が商談で確かめられたかを並べ、聞けなかったことは次回に回します。相手の要望はOwl ProposalとOwl Quoteへ、会った人はOwl Mapへ、訪問の記録はOwl Visitの予定とつながります。
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・内容はすべて架空です
FUNCTIONS
機能一覧
録る・まとめる・記録する・つなぐ。
録る
Web会議も、訪問先も
| Web会議の録音 | Zoom・Teams・Meet などの会議を録音・録画。 | |
| スマホのアプリで録音 | 訪問先や会議室の商談を、ボタン1つで。 | |
| オフラインでの録音 | 電波がなくても、録音は端末に保存。 | |
| 自動のアップロード | つながったら、自動で送る。アプリを閉じていても。 | |
| 予定からの準備 | カレンダー・Owl Visit・Owl Schedulerの予定から、会議を用意。 |
まとめる
文字起こしと要約
| 文字起こし | 話者ごとに、時刻つきで。 | |
| AIの要約 | 決定事項・課題・次のアクション・相手の要望に分ける。 | |
| 発言の時刻へ戻る | 要約のもとになった発言を、すぐ確かめる。 | |
| 用語の登録 | 自社の製品名・型番・社内の言葉を、正しく書き起こす。 |
記録する
Owl CRMとSFA/CRMへ
| Owl CRMへの記録 | 活動・フェーズ・ToDo・参加者・要望を、会社・商談ごとに。 | |
| SFA/CRMへの記録 | Salesforce・HubSpot などの商談・活動に。 | |
| 次のアクション | 担当と期限つきで書き出し、ToDoにする。 | |
| チャットへのお知らせ | 要約ができたら、Slack・Teams などに知らせる。 |
つなぐ
Owl Suite のほかのツールへ
| Owl Briefとの突き合わせ | 商談ブリーフの仮説を、確かめたか・まだかで並べる。 | |
| 提案書と見積へ | 相手の要望と条件を、Owl Proposal・Owl Quoteに渡す。 | |
| Owl Mapへ | 会った人と役職を、組織図に残す。 | |
| Owl Visitと紐づけ | 訪問の予定と、面談の要約をつなぐ。 |
INTEGRATION
Owl Suite のなかで、
Owl Memoは「商談・訪問」の記録を受け持ちます。
Owl Suite は、マーケティングから既存顧客まで、営業の流れに沿ったツールです。
Owl Memoは商談・訪問の記録を受け持ち、ほかのツールや外部のシステムとつながります。
※ 連携の方法は、お使いのシステムに合わせてご相談します。
EFFECT
議事録とSFAへの入力の時間を、
次の商談とお客さまに。
※ 試算例です。効果を約束するものではありません。1件あたりの時間は、要約の確認・手直しと、記録する前の確認を含めた想定です。
| これまで | Owl Memoを使うと | |
|---|---|---|
| 商談の中 | メモを取りながら話し、聞きもらす | 相手の話に集中する。録音と要約はおまかせ |
| 訪問先 | 電波がなく、録音アプリが使えない | スマホに保存し、つながったら自動で送る |
| 商談のあと | 帰社して清書し、SFAに打ち直す | 届いた要約を確かめて、そのままCRMに記録 |
| 次の人へ | 要望が、提案書や見積をつくる人に伝わらない | 要望をOwl Proposal・Owl Quoteに渡す |
GETTING STARTED
次の商談から、録るだけ。
デモのご予約
いつもの会議で、画面を見る
Web会議の録音から要約、CRMへの記録までを、実際の画面でお見せします。
準備
つなぐ先を決める
Web会議・カレンダー・CRMのつなぎ方と、要約の型・用語を決めて、スマホのアプリを配ります。
利用開始
次の商談から録る
Web会議も訪問先も、録音を始めるだけ。要約が届いたら、確かめて記録します。
FAQ
よくあるご質問
電波がない場所で録音したものは、どうなりますか？
A録音はスマホの中に保存します。電波が戻ると自動でアップロードし、文字起こしと要約が終わったら担当者にお知らせします。アプリを閉じていても送ります。
Zoom・Teams・Meet 以外の会議にも使えますか？
AWeb会議のツールに合わせて、録音の方法をご案内します。どの会議でも、パソコンやスマホのアプリで録音することもできます。
録音することは、相手の方にどう伝えればよいですか？
A録音の前に、相手の方に目的をお伝えして了承をいただく運用をおすすめしています。録音と文字起こしは、自社の担当者だけが見られます。
要約は、そのままCRMに入ってしまいますか？
A要約が届いたら、担当者が確かめてから記録します。記録する項目と記録する先は、事前に決めておけます。
料金はどのように決まりますか？
Aご利用の人数、録音する会議・訪問の時間、つなぐシステムに応じて、お見積りします。デモのときに、あわせてご相談ください。
いま使っているSFA/CRMに記録できますか？
Aはい。Owl CRMのほか、Salesforce・HubSpot などにも記録できます。つなぎ方は、お使いのシステムに合わせてご案内します。
Owl BriefやOwl CRMがなくても使えますか？
A録音・文字起こし・要約は、Owl Memoだけで使えます。Owl Briefとつなぐと商談ブリーフとの突き合わせが、Owl CRMとつなぐと会社・商談ごとの記録ができます。