PROBLEM
資料づくり、こんなことになっていませんか
「提案書は、担当者ごとに見た目も中身もばらばら」
色・フォント・ロゴの使い方も、製品の説明のしかたも人によって違う。
「提案書1本に、半日かかる」
過去の資料を探して、コピーして、相手に合わせて直している。
「得意先から規格書を求められると、数日かかる」
品質保証の担当に頼み、検査の値を集めて、様式に打ち込んでいる。
「古い製品情報や価格のまま、資料が出ている」
仕様の改訂や新しい事例が、営業の手元の資料に届いていない。
Owl Proposalが、自社の型で資料をそろえます。
WHAT IS OWL PROPOSAL
Owl Proposalは、自社の型で
資料をつくるAIツールです。
商談の文脈・商材・品質や規格のデータ・金額を材料に、提案書や製品紹介資料、
製品証明書・食品規格書までを、自社のブランドに合わせてつくります。
自社のブランドのまま
色・フォント・ロゴ・ひな形・言い方を登録。誰がつくっても、同じ見た目と同じ言い方に。
商材のデータから書く
製品情報・事例・品質や規格のデータから書き、どの材料から書いたかを残します。
PowerPoint・PDFで
できた資料は編集できるPowerPointと、PDFで書き出します。
FEATURE 01 ／ BRAND
色・フォント・ロゴ・型を、
自社のものに。
自社の色・フォント・ロゴ・ひな形と、言い方のルールを登録します。いまのPowerPointのひな形も読み込めます。製品情報・事例・品質や規格のデータも登録しておくと、資料はいつも最新の情報で書かれます。
一度登録すれば、全員が同じ型
見た目も言い方も、人によらずそろう
商材は、1か所で更新
仕様の改訂や新しい事例が、次の資料から反映
※ 画面・書類はイメージです。会社名・製品名・値はすべて架空のサンプルです
※ 画面・書類はイメージです。会社名・製品名・値はすべて架空のサンプルです
FEATURE 02 ／ PROPOSAL
商談の内容から、
提案書を組み立てる。
Owl Briefの商談ブリーフとOwl Memoの議事録から、相手の課題と要望を読み、提案書の構成を決めます。ページごとに、どの材料から書いたかを残します。費用のページはOwl Quoteの見積と同じ金額です。
相手の課題と要望から、構成を
Owl Memoの要望が、そのままページに
ページごとに、出典つき
製品情報・事例・見積のどれから書いたか
FEATURE 03 ／ DOCUMENTS
製品証明書・食品規格書も、
求められたらすぐに。
得意先から求められる製品規格書・製品証明書・分析成績書などを、品質・規格のデータからAIがつくります。得意先ごとの様式にも合わせられます。値ごとに出典を残し、品質保証の担当が確かめてから出します。
得意先の様式に合わせる
指定のExcelや書式に、そのまま書き込む
値は、品質・規格のデータから
検査値・配合表・アレルゲン表を出典つきで
品質保証が確かめてから出す
承認の流れを決めておける
※ 画面・書類はイメージです。会社名・製品名・値はすべて架空のサンプルです
※ 画面・書類はイメージです。会社名・製品名・値はすべて架空のサンプルです
FEATURE 04 ／ QUALITY
誰が作っても、
同じ品質に。
出す前に、ブランドの型、製品情報が最新か、金額が見積と同じか、使ってよい事例か、古い表現が残っていないかを確かめます。直す候補はその場で直せて、上長の確認を経てから出せます。
出す前に、自動で確かめる
型・最新か・金額・事例・表現
上長の確認を経て出す
確認の流れは、資料の種類ごとに決められる
FUNCTIONS
機能一覧
型をそろえる・つくる・確かめる・書き出す。
型をそろえる
自社のブランドと商材
| ブランドの登録 | 色・フォント・ロゴ。PowerPointのひな形も読み込める。 | |
| ひな形 | 表紙・課題・提案・事例・費用・進め方などのページの型。 | |
| 言い方のルール | 社名・製品名の書き方、使わない言葉、表記のゆれ。 | |
| 商材の登録 | 製品情報・仕様・事例・品質や規格のデータ。 |
つくる
営業資料と、提出書類
| 提案書 | 商談の文脈から、構成とページを組み立てる。 | |
| 製品紹介資料 | 製品・業種・展示会など、目的に合わせて。 | |
| 製品証明書 | 品質・規格のデータから、求められた形で。 | |
| 食品規格書・仕様書 | 得意先の様式に合わせて書き込む。 | |
| 代理店向けの資料 | 社外秘を除いた版を、自社の型のまま。 |
確かめる
出す前に、そろえる
| 出典の表示 | 値・文ごとに、どの材料から書いたかを残す。 | |
| 古い情報のチェック | 旧製品名・古い仕様・使えない事例を見つける。 | |
| 金額の照合 | 費用のページを、Owl Quoteの見積と合わせる。 | |
| 承認の流れ | 上長・品質保証の確認を経て出す。 |
書き出す・つなぐ
使う場所へ
| PowerPoint・PDF | 編集できるPowerPointと、PDFで書き出す。 | |
| 共有フォルダに保管 | Google ドライブ・SharePoint などへ。 | |
| Owl MAで送る | 送った資料の、ページごとの見られ方が分かる。 | |
| SFA/CRMに記録 | 商談に、提出した資料を残す。 |
INTEGRATION
Owl Suite のなかで、
Owl Proposalは「提案」の資料を受け持ちます。
Owl Suite は、マーケティングから既存顧客まで、営業の流れに沿ったツールです。
Owl Proposalは提案の資料と提出書類を受け持ち、ほかのツールとつながります。
※ 連携の方法は、お使いのシステムに合わせてご相談します。
EFFECT
資料づくりの時間を、
お客さまと話す時間に。
※ 試算例です。効果を約束するものではありません。1件あたりの時間は、担当者・品質保証の確認と手直しを含めた想定です。
| これまで | Owl Proposalを使うと | |
|---|---|---|
| 提案書 | 過去の資料を探して、コピーして、直す | 商談の文脈から組み立て、確かめて手直しする |
| 規格書・証明書 | 品質保証に頼み、値を集めて様式に打ち込む | 品質・規格のデータから作成し、品質保証が確かめる |
| 見た目と中身 | 担当者ごとに、色も言い方もばらばら | 自社の型で、誰がつくっても同じ |
| 送ったあと | 見られたかどうか分からない | Owl MAで、よく見られたページが分かる |
GETTING STARTED
いまの資料1つから、始めます。
デモのご予約
いまの資料で、画面を見る
いま使っている提案書や規格書を1つお預かりし、自社の型でつくった例をお見せします。
準備
ブランドと商材を登録する
色・フォント・ロゴ・ひな形、製品情報・事例、品質や規格のデータのつなぎ方を決めます。
利用開始
次の商談から、つくる
商談ごとに提案書を、依頼ごとに規格書を。確かめてから書き出します。
FAQ
よくあるご質問
いま使っているPowerPointのひな形を使えますか？
Aはい。PowerPointのひな形を読み込んで、自社の型として登録できます。色・フォント・ロゴの使い方も、そのひな形に合わせます。
AIがつくった規格書・証明書を、そのまま出してよいですか？
A値は品質・規格のデータから書き、値ごとに出典を残します。社外に出す前に、品質保証の担当者が確かめて承認する流れをおすすめしています。
得意先ごとに違う様式にも合わせられますか？
A得意先から届いた様式（Excel・Word など）を登録すると、その様式に書き込みます。よく使う様式は、ひな形として残せます。
書き出したファイルは、あとから直せますか？
APowerPointで書き出すと、文字も図も、そのまま編集できます。PDFでも書き出せます。
料金はどのように決まりますか？
Aご利用の人数、つくる資料・書類の種類、つなぐシステムに応じて、お見積りします。デモのときに、あわせてご相談ください。
Owl BriefやOwl Memoがなくても使えますか？
Aはい。相手と目的を入れれば、提案書をつくれます。Owl Brief・Owl Memoとつなぐと、商談ブリーフや議事録の要望が、そのまま提案書の材料になります。