PROBLEM
製造業の見積、こんな状態になっていませんか
「見積は、ベテラン頼み」
単価の決め方が担当者の頭の中にあり、休むと回答が止まる。
「見積書が、人ごとのExcelにある」
同じ案件の版がいくつもあり、どれが最新か分からない。
「前にいくらで出したか、探せない」
似た品の過去の見積や原価を探すだけで、時間がかかる。
「出した見積を、追えていない」
回答の期限や、失注した理由が、どこにも残らない。
Owl Quoteは、見積の根拠を「人の勘」から「会社の実績」に変えます。
ABOUT
Owl Quoteとは
製造業の見積を、受付から回答・追客までAIで支える見積管理プラットフォームです。
依頼の読み取り・見積案と根拠・承認・見積書・保管・追客を、1つの流れで。
見積を、会社の資産に
Excelや個人のフォルダに散らばった見積書を、顧客・品番・案件ごとに一元管理。版も残ります。
根拠のある見積案を、すぐに
似ている過去の案件と原価の内訳を並べて、見積案を出します。決めるのは担当者です。
出したあとまで、追える
回答期限と失注理由を残し、受注になったら基幹システムへ。結果が次の見積に生きます。
FEATURE 01 ／ INTAKE
経路がばらばらの依頼も、
1つの受付で読み取る。
見積依頼がどの経路で届いても、1つの一覧に並びます。添付の図面・仕様書とメール本文から、品番・数量・材質・納期・仕様をAIが読み取ります。
経路がばらばらでも、1つの一覧に
メール・FAX・Webフォームの依頼を、期限と担当つきで並べます。
図面・仕様書から、項目を読み取る
読み取れなかった項目には「要確認」の印を付けます。
代理店・商社経由も、エンドの顧客まで
どの代理店から、どの顧客の依頼かを分けて持ちます。
FEATURE 02 ／ EVIDENCE
見積案には、根拠を並べる。
決めるのは、担当者です。
過去の見積・受注実績・原価・類似品をもとに、AIが見積案をつくります。似ている過去の案件と原価の内訳を並べて示すので、どこを直すべきかが分かります。
似ている過去の案件と、違いを並べる
材質・寸法・数量・加工の違いを、ひと目で比べられます。
原価の内訳を、積み上げで見せる
材料費・加工費・外注費・管理費から、単価案を組み立てます。
ベテランの判断を、メモで残す
「なぜこの単価か」が、次の担当者に引き継がれます。
FEATURE 03 ／ CONFIGURE & PRICE
標準品とオプションは、
選ぶだけで正しい見積に。
製品の構成（本体・オプション・組み合わせの可否）と、価格表・割引の条件を登録しておけば、選んだ構成から、まちがいのない見積書をつくれます。割引の幅に応じて、承認の流れも変わります。
組み合わせのルールで、組めない構成を防ぐ
「この本体だけ」「同時に選べない」などを、選ぶときに確かめます。
価格表と割引の条件から、価格を出す
得意先別の価格表・数量の段階・掛け率を反映。価格の根拠はOwl Pricingから受け取ります。
割引の幅で、承認者が変わる
承認された見積はOwl Signで合意し、Owl Contractの契約へつなぎます。
FEATURE 04 ／ APPROVAL
確かめて、承認して、
いつもの書式で送る。
見積案は、担当者が確かめてから承認に回します。金額や条件に応じて承認者を変えられ、承認された見積は、自社の書式の見積書になります。
金額・条件で、承認の流れを変える
「50万円以上は部長」など、社内のルールに合わせます。
判断の理由を、承認の記録に残す
なぜこの単価で出したかが、あとから分かります。
自社の書式で、見積書をつくる
いまお使いのひな形に合わせ、PDF・メールで送れます。
FEATURE 05 ／ LEDGER
Excelの見積台帳を、
会社で1つの台帳に。
出した見積は、顧客・品番・案件で一元管理します。代理店・商社の経由や、版の履歴も残るので、「どれが最新か」「前にいくらで出したか」をすぐに探せます。
顧客・品番・案件で、すぐ探せる
似た品番や、同じ顧客の過去の見積もたどれます。
版の管理
数量の変更や単価改定の理由を、版ごとに残します。
いまのExcelの台帳から始める
過去の見積台帳を取り込んで、そのまま検索できます。
FEATURE 06 ／ FOLLOW-UP
出したあとまで追い、
結果を次の見積に生かす。
回答の期限が近い見積をお知らせし、受注・失注と、その理由を残します。受注になった見積は、基幹システムへつなげます。
回答期限のお知らせ
期限が近い見積を、担当者とチャットに知らせます。
失注の理由を、集計する
価格・納期・仕様など、理由ごとに傾向が分かります。
受注は、基幹システムへ
受注になった見積を、生産管理・販売管理に渡します。
FUNCTIONS
機能一覧
受け付ける
依頼を1つの受付に集め、内容を読み取る
| 見積依頼の受付 | メール・FAX・Webを、1つの一覧に | |
| 図面・仕様書の読み取り | 品番・数量・材質・納期・仕様を項目に | |
| 要確認の印 | 読み取れない項目を、人が確かめる | |
| 代理店・商社経由の管理 | 経由した会社とエンドの顧客を分ける | |
| 担当と回答期限 | 依頼ごとに担当者と期限を決める |
つくる
過去の実績と原価から、見積案と根拠を出す
| 見積案の作成 | 過去の見積・実績・原価から単価案を | |
| 似ている過去の案件 | 近い案件と、違いを並べて見せる | |
| 原価の積み上げ | 材料費・加工費・外注費などの内訳 | |
| 単価改定の反映 | 材料費などの改定を、見積に反映 | |
| 判断のメモ | ベテランの判断の理由を、案件に残す | |
| 製品の構成とルール | 本体・オプションと、組み合わせの可否を登録 | |
| 価格表と割引の条件 | 得意先別の価格表・数量の段階・掛け率から価格を |
出す・残す
承認して送り、会社の台帳に残す
| 承認の流れ | 金額・割引の幅・条件で承認者を変える | |
| 構成と価格からの見積書 | 選んだ構成と価格から、まちがいなく作る | |
| 自社の書式の見積書 | いまのひな形で作り、PDF・メールで送る | |
| 見積台帳 | 顧客・品番・案件で一元管理し、すぐ探せる | |
| 版の管理 | 数量変更・単価改定の理由を、版ごとに残す | |
| Excelの台帳の取り込み | 過去の見積台帳・見積書から始める |
追う・つなぐ
回答・追客し、結果をほかのシステムへ
| 回答期限のお知らせ | 期限が近い見積を、担当者とチャットへ | |
| 受注・失注と理由 | 結果と理由を残し、集計する | |
| 基幹システムとの連携 | 原価・品目・実績を受け取り、受注を渡す | |
| SFA/CRMとの連携 | 案件と見積の状態を、Owl CRMにも | |
| Owl Proposalとの連携 | 提案の内容と見積の金額を、そろえる | |
| 代理店・予測との連携 | 代理店経由の見積をOwl Partnerに、見込みをOwl Forecastに | |
| 価格・合意・契約の連携 | Owl Pricingの価格の根拠、Owl Signの合意、Owl Contractの契約へ | |
| 権限の設定 | 部署・役職ごとに、見られる見積を分ける |
INTEGRATION
商談から見積、受注、その先まで、
データがつながる。
Owl Quoteは、Owl Suite の「提案・見積」を受け持ちます。提案書・代理店・予測のツールや社内のシステムとつながり、見積のデータが会社の顧客データになります。
※ 連携の方法は、お使いのシステムに合わせてご相談します。
EFFECT
見積の時間と、判断の根拠が変わる。
| 場面 | いま | Owl Quoteを使うと |
|---|---|---|
| 依頼を読む | 図面とメールを見ながら、品番・数量を手で書き写す | AIが読み取った項目を、確かめて直すだけ |
| 過去の実績を探す | 似た品の見積を、人ごとのExcelから探す | 似ている過去の案件と違いが、並んで出る |
| 単価を決める | ベテランの経験と勘で決める。理由は残らない | 原価の内訳と根拠を見て決め、理由も残る |
| 承認・送付 | 紙やメールで回し、見積書を作り直す | 決まった流れで承認し、自社の書式で送る |
| 出したあと | 回答待ちや失注の理由が、担当者の手元に | 期限と結果が台帳に残り、次の見積に生きる |
※ 導入前後の違いのイメージです。
試算例：見積にかかる時間
月の見積の件数
100件
1件で短くなる時間
30分
月に短くなる時間
50時間
前提：1件で短くなる時間 ＝（依頼を読む・書き写す時間）＋（過去の実績を探す時間）＋（見積書を作り直す時間）の、いまとの差。
数値は、ご相談のときにお客さまの見積の件数と作業時間をお聞きして入れます。効果は、品目の種類や過去データの量によって変わります。
HOW TO START
まずは一部の品目で、確かめてから。
お客さまの過去の見積で、見積案と根拠の出し方を一緒に確かめてから、ほかの部署へ広げます。
STEP 01
デモのご予約
いまの見積の流れ、Excelの台帳、見積書の書式をお聞きし、画面をお見せします。
STEP 02
過去の見積を整える
過去の見積・受注実績・原価をお預かりし、顧客・品番ごとに整えます。
STEP 03
一部で試す
1つの製品群・部署で、見積案と根拠をベテランの見積と比べて確かめます。
STEP 04
広げる
承認の流れ・書式・基幹システムとの連携を決めて、ほかの部署へ広げます。
DEMO & DOCUMENTS
デモのご予約・資料請求を、
受け付けています。
お客さまの過去の見積と図面を例に、見積案と根拠の出し方を、実際の画面でお見せします。
こんな会社に、お声がけください
料金：お見積り（ご利用の規模・連携に応じて）
FAQ
よくあるご質問
Owl ProposalやOwl Partnerと一緒に使えますか？
Aはい。Owl Proposalでつくった提案書の内容と、見積の金額をそろえられます。代理店・商社経由の見積と掛け率は、Owl Partnerの代理店ごとの管理につながります。
AIの見積案は、そのまま使えますか？
A見積案は、担当者が確かめて、承認を経てから使います。似ている過去の案件と原価の内訳を並べて示すので、どこを直すかを判断できます。
過去の見積がExcelや紙でばらばらでも、始められますか？
Aはい。Excelの見積台帳や見積書のファイルをお預かりし、顧客・品番・案件ごとに整えるところから始めます。紙・FAXの扱いはご相談ください。
図面や原価などの機密情報は、どう扱われますか？
Aお預かりする情報の範囲と、保管・利用の方法は、ご契約の前に取り決めます。データは日本国内のクラウド上に保管し、AIのモデルの学習に使うことはありません。
標準品とオプションの組み合わせの見積にも使えますか？
Aはい。製品の構成（本体・オプション・組み合わせの可否のルール）と、価格表・割引の条件を登録すると、選んだ構成から見積書をつくれます。割引の幅に応じて承認者を変えられ、価格の根拠はOwl Pricing、見積の合意はOwl Signとつながります。
いまの見積書の書式は使えますか？
Aいまお使いのひな形に合わせて、見積書をつくれるようにします。
生産管理・販売管理や、SFA/CRMと連携できますか？
Aはい。原価・品目・受注実績の取り込みと、受注の連携ができます。連携の方法は、お使いのシステムの仕様を確かめたうえで、個別に対応します。
料金はどのくらいですか？
Aお見積りです。見積の件数・利用する人数・連携の範囲をお聞きしてご案内します。