PROBLEM
紹介は大事だと分かっていても、
頼めない・続かない。そんなことはありませんか
「紹介からの商談は決まりやすいのに、ほとんど頼めていない」
いい関係の得意先はいても、いつ・どう頼むかは担当任せ。切り出しにくく、良い時期を逃してしまう。
「誰に頼めるのかが、担当の頭の中にしかない」
満足度・取引の長さ・関係の深さは、別々の所にある。チームで見て「ここなら頼める」と言えない。
「紹介をいただいたあと、報告とお礼が抜ける」
紹介された会社とどうなったかを、紹介元に伝えていない。次の紹介をお願いしにくくなる。
「紹介から生まれた商談と受注が、数えられない」
SFA/CRM の商談に紹介元が残っていない。どの得意先・どの担当の紹介が実を結んでいるか分からない。
Owl Referralが、頼む相手と時期を知らせ、紹介のあとの報告とお礼、受注までをつなぎます。
WHAT IS OWL REFERRAL
Owl Referralは、紹介をお願いする所から
紹介から生まれた受注までを受け持つツールです。
得意先の状態はOwl Care、取引先との付き合いはOwl Relation。
Owl Referralは、そのデータから「紹介をお願いできる相手と時期」を出し、
依頼・お礼・紹介された会社の商談までを管理します。
代理店からの紹介（仕組みとしての紹介）はOwl Partner、得意先・知人からの紹介をOwl Referralが受け持ちます。
製造・IT・商社・サービス。業種を問わず使えます。
頼める相手が、チームで見える
満足度・取引の長さ・関係の深さ・最近の良い出来事から、紹介をお願いできる得意先と人の候補を出します。
頼むのに良い時期を知らせる
納品の完了、成果が出た、感謝の連絡。良い出来事の直後に、担当へ知らせ、頼み方の文面の案も出します。
紹介のあとまで、抜けなく
紹介の受付、紹介元への経過の報告とお礼、紹介から生まれた商談と受注まで、段階ごとに追います。
頼める相手と時期を出すのに使うもの（満足度の調査やSFA/CRM のデータも足せます）
満足度・利用
Owl Careから
関係の深さ
Owl Relationから
取引の長さ
SFA/CRM の取引から
納品・立ち上げ
完了を受注・出荷の記録から
感謝の言葉
Owl Memo・メールから
成果が出た
利用データ・商談の記録から
FEATURE 01 ／ CANDIDATES
紹介をお願いできる相手を、
チームで見えるように。
満足度と利用（Owl Care）、取引の長さ、関係の深さ（Owl Relation）、最近の良い出来事から、紹介をお願いできる得意先と人の候補を出します。不具合の対応中の相手や、前回の依頼から間もない相手は、いまは見送る相手として分けます。
頼める相手の候補
満足度・取引・関係・出来事から、おすすめ度を
いまは見送る相手
不具合の対応中・前回の依頼から間もない
おすすめの理由
AIが、なぜ今この人なのかを説明
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 02 ／ TIMING
頼むのに良い時期を、
担当に知らせる。
納品や立ち上げの完了、成果の報告、感謝の連絡、契約の更新。良い出来事をOwl Care・Owl Memo・SFA/CRM から見つけ、決めた時期に担当へ知らせます。不具合やクレームの対応中は知らせません。
良い出来事を見つける
納品の完了・成果・感謝の連絡・契約の更新
お知らせのルール
出来事ごとに、知らせる時期を決める
チャット・メールで
担当へ。頼み方の文面にすぐ進める
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 03 ／ ASK
相手との関係に合わせた、
頼み方の文面の案。
付き合いの長さと深さ、これまでのやり取り、最近の良い出来事から、メール・手紙・会って話すときのメモの案をつくります。紹介してほしい会社の条件（業種・地域・規模）をOwl Accountの狙いから添えるので、相手も思い浮かべやすくなります。送る前に、担当が確かめて直します。
関係に合わせた文面
メール・手紙・会って話すときのメモ
紹介してほしい会社の条件
業種・工程・地域・規模を添える
確かめること
謝礼や言い回しを、送る前に
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 04 ／ INTAKE & THANKS
紹介をいただいたら、
報告とお礼まで抜けなく。
紹介元・紹介された会社と人・紹介の経緯を受け付け、SFA/CRM の取引先と商談につなぎます。紹介のお礼、初回の打合せ、提案、結果。段階ごとに紹介元への報告の時期を知らせ、打合せの記録から報告の下書きをつくります。
紹介の受付
紹介元・会社・人・経緯を、取引先と商談に
報告の時期を知らせる
お礼・初回・提案・結果の段階ごとに
報告の下書き
打合せの記録から、AIが
FEATURE 05 ／ PIPELINE
紹介から生まれた商談を、
受注まで追いかける。
紹介された会社の商談に紹介元を残し、初回の打合せ・提案・見積・受注まで追います。商談の段階が進むと、紹介元への報告の時期も知らせます。商談と取引先のデータはOwl CRMとSFA/CRM につなぎ、止まっている紹介はAIが知らせます。
紹介元を商談に残す
SFA/CRM の商談とつなぐ
段階ごとに追う
初回・提案・見積・受注・見送り
止まっている紹介
AIが、紹介元への相談も含めて提案
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 06 ／ RESULTS
紹介元ごと・担当ごとの実績と、
お礼の記録を1か所に。
紹介元ごとの紹介・商談・受注、担当ごとのお願いした数といただいた紹介の数を見られます。紹介元へのお礼（お礼状・訪問・謝礼）も記録します。謝礼の扱いは各社の規程に合わせて設定し、計算はOwl Commissionに渡せます。紹介というチャネルの成果はOwl Funnelで、ほかの施策と比べられます。
紹介元ごとの実績
紹介・商談・受注・受注額
担当ごとの実績
お願いした数と、いただいた紹介の数
お礼の記録
お礼状・訪問・謝礼。謝礼はOwl Commissionへ
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FUNCTIONS
機能一覧
頼める相手・時期・頼み方・紹介の受付と報告・商談と実績、を1つのツールで。
頼める相手
候補を出す
| 満足度・利用 | Owl Careの満足度と利用、満足度の調査から。 | |
| 関係の深さ・取引の長さ | Owl Relationの付き合いと、SFA/CRM の取引から。 | |
| 最近の良い出来事 | 納品の完了・成果・感謝の連絡・契約の更新。 | |
| いまは見送る相手 | 不具合の対応中・前回の依頼から間もない相手。 |
時期
知らせる
| お知らせのルール | 出来事ごとに、知らせる時期を決める。 | |
| チャット・メールで | 担当へ。毎朝のまとめにも。 | |
| 依頼の間隔 | 同じ相手に続けて頼まないよう、間をあける。 | |
| おすすめの理由 | なぜ今この人なのかを、AIが説明。 |
頼み方
文面をつくる
| 頼み方の文面の案 | 関係に合わせて。メール・手紙・会って話すメモ。 | |
| 紹介してほしい会社の条件 | 業種・地域・規模を、Owl Accountの狙いから。 | |
| 送る前の確認 | 謝礼や言い回しなど、確かめる所に印。 | |
| 送った記録 | 誰に・いつ・どう頼んだかを残す。 |
紹介の受付
報告とお礼
| 紹介の受付 | 紹介元・紹介された会社と人・経緯。 | |
| 取引先・商談につなぐ | Owl CRM・Owl DBで名寄せして登録。 | |
| 紹介元への報告 | お礼・初回・提案・結果の段階ごとに知らせる。 | |
| 報告の下書き | Owl Memoの打合せの記録から、AIが。 |
商談・実績
受注まで追う
| 紹介から生まれた商談 | 初回・提案・見積・受注・見送りまで。 | |
| 止まっている紹介 | 動きのない商談を、AIが知らせる。 | |
| 紹介元ごと・担当ごと | 紹介・商談・受注・受注額の実績。 | |
| お礼・謝礼の記録 | 各社の規程に沿って。計算はOwl Commissionへ。 |
INTEGRATION
Owl Suite のなかで、
Owl Referralは「紹介」を受け持ちます。
Owl Suite は、マーケティングから既存顧客まで、営業の流れに沿ったツールでできています。
Owl Referralは、Owl Manualとともに「紹介・引き継ぎ」の帯で、
得意先との関係を、次の商談につなぐ所を受け持ちます。
Owl Care・Owl Relation・Owl Map・Owl Memoのデータから、頼める相手と時期を出します。
※ 連携の方法は、お使いのシステムに合わせてご相談します。
EFFECT
「頼めていない」紹介を、
頼める仕組みに。
※ 試算例です。効果を約束するものではありません。得意先の数と関係、商材、紹介をお願いする方針によって変わります。
| これまで | Owl Referralを使うと | |
|---|---|---|
| 頼む相手 | 担当の頭の中にしかない | 満足度・関係・出来事から、チームで見える |
| 頼む時期 | 思い出したとき。切り出せずに先送り | 良い出来事の直後に、担当へ知らせる |
| 頼み方 | 担当ごとにばらばら | 関係に合わせた文面の案。紹介してほしい会社の条件も |
| 紹介のあと | 報告とお礼が抜ける | 段階ごとに報告の時期を知らせ、下書きもつくる |
| 実績 | 紹介からの商談が数えられない | 紹介元ごと・担当ごとに、商談と受注まで |
GETTING STARTED
いまの得意先との関係から、使い始められます。
頼む相手と時期のルールを決め、満足度と取引のデータをつないで始めます。
料金は、ご利用の規模と、つなぐシステムに応じてお見積りします。
デモのご予約
画面を見る
サンプルのデータで、頼める相手・時期のお知らせ・頼み方の文面・紹介の受付・商談と実績の画面をお見せします。
頼む相手と時期を決める
候補とお知らせのルール
満足度・関係・出来事の重み、見送る条件、知らせる時期、お礼と謝礼の社内の決まりを決めます。
データをつなぐ
ツールとシステム
Owl Care・Owl Relationなどのツールや、SFA/CRM・メール・チャット・満足度の調査をつなぎます。
利用開始
1つのチームから
1つのチームと重点の得意先から始め、紹介の実績を見ながら広げます。
FAQ
よくあるご質問
Owl Partnerとは、何が違いますか？
AOwl Partnerは、代理店・販売パートナーとの仕組みとしての紹介と販売を管理します。Owl Referralは、得意先や知人からの紹介を受け持ちます。どちらの紹介の成果も、Owl Funnelで比べられます。
Owl Care・Owl Relationとは、何が違いますか？
AOwl Careは既存顧客の状態（満足度・利用・解約の兆し）、Owl Relationは取引先との付き合いを管理します。Owl Referralは、そのデータから紹介をお願いできる相手と時期を出し、依頼から受注までを管理します。
ほかの Owl Suite のツールがなくても使えますか？
Aはい。SFA/CRM の取引と商談、満足度の調査の結果から、頼める相手の候補を出せます。つなぐツールが増えるほど、良い出来事を見つけやすくなります。
同じ相手に、何度もお願いしてしまいませんか？
A前回の依頼からあける期間や、不具合・クレームの対応中の相手を候補から外す条件を決められます。見送った理由も残ります。
紹介の謝礼は、どう扱えますか？
A謝礼の有無・形・金額は、各社の社内の規程に沿って登録し、記録します。謝礼の法令や税務上の扱いは、社内の担当の方や専門家にご確認ください。
料金はどのくらいですか？
Aお見積りです。ご利用の規模（使う人数・得意先の数）と、つなぐシステムに応じてご案内します。