PROBLEM
取引先とのお付き合い、こんな状態になっていませんか
「お歳暮の送り先を、毎年つくり直している」
去年の表を営業に回し、足したり消したり。異動した人や、もう取引のない会社がそのまま残る。
「誰に何を送り、何をいただいたか分からない」
贈答・手土産・会食の記録が、担当の手帳と経費の明細に散らばる。お礼やお返しが漏れる。
「異動や就任のあいさつが、遅れる」
得意先の部長が替わったのを、次の訪問で知る。役員の就任のお祝いが、他社より遅れる。
「交際費と、社内・相手の決まりが見えにくい」
予算の残り、1回あたりの上限、贈答を受け取らない取引先。締めのあとで経理から指摘される。
Owl Relationが、送り先・記録・予算を1か所にまとめます。
WHAT IS OWL RELATION
Owl Relationは、取引先との付き合いを
記録と予算で管理するツールです。
年賀状・お中元・お歳暮・手土産・会食・接待の記録と、交際費の予算を1か所に。
相手の組織と役職はOwl Map、名刺はOwl Scanとつないで、
送り先の一覧とあいさつの時期を、いつも新しく保ちます。
送り先を、名刺と組織図から
年賀状・お中元・お歳暮の送り先の候補を、名刺と組織図からつくり、去年との違いを担当が確かめます。
送った・いただいた・会食を、1か所に
取引先と人ごとの履歴に。交際費の予算と実績も、部・人・取引先ごとに見られます。
異動・就任・移転に、気づく
人事異動・役員の就任・住所の変更を知らせ、あいさつの手配と送り先の更新まで。
FEATURE 01 ／ LIST
送り先の一覧を、
名刺と組織図から。
Owl Scanの名刺とOwl Mapの組織図・役職から、年賀状・お中元・お歳暮の送り先の候補をつくります。去年の一覧と比べ、異動・退任・新しい取引先による違いだけを、担当が確かめます。住所の変更にも、送る前に気づきます。
名刺と組織図から、送り先の候補
Owl Scan・Owl Map・Owl Accountの重点企業から
去年との違いだけを、担当が確かめる
新しく送る・今年は外す・品を変える
住所の変更に、送る前に気づく
新しい名刺・会社データの移転から
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 02 ／ HISTORY
お付き合いの履歴を、
取引先と人ごとに。
贈答・手土産・会食・接待は、記録すると取引先と人ごとの履歴に並びます。いただいた物とお礼状も、同じ所に。Owl Visitの訪問やOwl Memoの会食の話題からも記録でき、経費精算の明細と合わせて、今年の交際費が分かります。
送った・いただいた・会食を、1つの履歴に
品・金額・同席者・お礼状まで
相手の方ごとに、最後のお付き合い
Owl Mapの組織図・役職とつないで
取引先ごとの交際費
会食・贈答・手土産の内訳
FEATURE 03 ／ GREETING
異動・就任に気づき、
あいさつを逃さない。
Owl Mapの組織図の変更、Owl Scanの新しい名刺、Owl DBの役員・人事異動の情報から、得意先の部長の交代や役員の就任、本社の移転に気づきます。新任のごあいさつ訪問、お祝いの品とお祝い状、送り先の更新まで、その場で手配します。
異動・就任・移転に、気づく
組織図・名刺・役員と人事異動の情報から
あいさつの手配を、その場で
訪問・お祝いの品・お祝い状・お礼状
送り先の一覧も、新しく
入れ替え・住所の更新・外す
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 04 ／ BUDGET
交際費の予算と実績を、
部・人・取引先ごとに。
経費精算の明細とOwl Relationの記録から、会食・接待・贈答・手土産・年賀状の交際費を、課・営業所・人・取引先ごとに集めます。お歳暮や年明けの会食の予定を含めた年度末の見込みも出し、予算を超えそうな所が、締めの前に分かります。
課・営業所・人・取引先ごとの実績
経費精算の明細から、記録と合わせて
種類ごとの内訳
会食・接待・贈答・手土産・年賀状
年度末の見込みと、超えそうな所
予定を含めて。Owl KPIの予算とも
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 05 ／ RULES
贈答と会食の決まりを、
手配の前に確かめる。
贈答・会食・接待の上限、役員が同席するときの事前の申請、同じ取引先との回数。社内の基準に加えて、「贈答品は受け取らない」「会食は1人いくらまで」といった相手の会社のルールも取引先ごとに登録し、申請や手配の前に照らし合わせます。
社内の基準
贈答・会食の上限、事前の申請、回数の目安
相手の会社のルール
贈答の受け取り・会食の上限を、取引先ごとに
外れていたら、手配の前にお知らせ
直し方の案と、承認の流れ
FUNCTIONS
機能一覧
送り先の一覧・付き合いの記録・あいさつと気づき・予算と基準・つなぐ、を1つのツールで。
送り先の一覧
年賀状・お中元・お歳暮
| 名刺と組織図から候補 | Owl Scanの名刺、Owl Mapの組織図・役職から。 | |
| 去年との違い | 新しく送る・外す・品を変える、だけを担当が確かめる。 | |
| 住所の確認 | 新しい名刺・会社データの移転から、送る前に。 | |
| 発送の手配へ | 贈答品・年賀状の手配に、一覧を渡して状況を受け取る。 |
付き合いの記録
送った・いただいた・会食
| 贈答・手土産 | 品・金額・送り先。いただいた物とお礼状も。 | |
| 会食・接待 | 日時・場所・同席者・1人あたりの金額。 | |
| 取引先と人ごとの履歴 | 相手の方ごとに、最後のお付き合いが分かる。 | |
| 訪問と会食の話題 | Owl Visit・Owl Memoの記録から。 |
あいさつと気づき
異動・就任・移転
| 人事異動・役員の就任 | 組織図・役員と人事異動の情報から気づく。 | |
| あいさつの手配 | 新任のごあいさつ訪問・お祝いの品・お礼状。 | |
| お祝い状・あいさつ状の下書き | AIが下書きし、担当が直す。 | |
| 季節のごあいさつの時期 | 年賀状・お中元・お歳暮の準備を前もって。 |
予算と基準
交際費・社内の基準・相手のルール
| 交際費の予算と実績 | 課・営業所・人・取引先ごと。種類ごとの内訳。 | |
| 年度末の見込み | 予定を含めて、予算を超えそうな所を知らせる。 | |
| 社内の基準 | 贈答・会食の上限、事前の申請、回数の目安。 | |
| 相手の会社のルール | 贈答の受け取り・会食の上限を、取引先ごとに。 |
つなぐ
Owl Suite・外部のシステム
| 組織図と重点企業 | Owl Mapの相手の組織・役職、Owl Accountの重点企業。 | |
| 名刺と訪問 | Owl Scanの住所・役職、Owl Visitの訪問と手土産。 | |
| 経費精算 | 会食・手土産の精算の明細を受け取り、記録と合わせる。 | |
| SFA/CRM・チャット | 取引先・人物と付き合いの記録、異動のお知らせ。 |
INTEGRATION
Owl Suite のなかで、
Owl Relationは「取引先との付き合い」を受け持ちます。
Owl Suite は、マーケティングから既存顧客まで、営業の流れに沿ったツールでできています。
Owl Relationは、アカウント営業の帯でOwl Account・Owl Mapとならび、重点企業の方々とのお付き合いを受け持ちます。
※ 連携の方法は、お使いのシステムに合わせてご相談します。
EFFECT
季節のごあいさつの準備を短くして、
お付き合いそのものに時間を。
※ 試算例です。効果を約束するものではありません。送り先の数、営業の人数、つなぐシステムによって変わります。
| これまで | Owl Relationを使うと | |
|---|---|---|
| 送り先の一覧 | 毎年、表を営業に回して足したり消したり | 名刺と組織図から候補。担当は違いを確かめるだけ |
| 付き合いの記録 | 担当の手帳と経費の明細に散らばる | 取引先と人ごとの履歴に、送った・いただいた・会食 |
| 異動・就任 | 次の訪問で知り、あいさつが遅れる | 気づいた日に、あいさつの手配まで |
| 交際費 | 締めのあとで、使いすぎに気づく | 課・人・取引先ごとの実績と、年度末の見込み |
| 社内の基準・相手のルール | 担当の記憶だのみ | 申請と手配の前に、照らし合わせる |
GETTING STARTED
いまの送り先の表と決まりのまま、始められます。
交際費の予算と社内の基準を設定し、名刺・組織図・経費精算をつないでから使い始めます。
料金は、ご利用の規模と、つなぐシステムに応じてお見積りします。
デモのご予約
送り先と記録の画面を見る
サンプルの取引先で、送り先の一覧、付き合いの履歴、交際費の予算の画面をお見せします。
決まりをそろえる
基準・予算・送り先の決まり
いまの交際費の予算、贈答・会食の社内の基準、季節のごあいさつの送り先の決まりをお聞きして設定します。
データをつなぐ
名刺・組織図・経費精算
Owl Scan・Owl Map、経費精算のシステム、贈答品・年賀状の発送の手配をつなぎます。いまの送り先の表も取り込めます。
利用開始
次の季節のごあいさつから
お歳暮・年賀状など、次の季節の送り先の一覧から使い始めます。
FAQ
よくあるご質問
送り先の住所は、どこから取りますか？
AOwl Scanの名刺と、Owl CRMの取引先の住所から取ります。送り先は、原則として会社の住所です。
新しい名刺や会社の移転の情報から、住所の変更に気づきます。
いまの送り先の表（Excel）は使えますか？
Aはい。いまの表を取り込み、名刺・組織図と照らし合わせて、送り先の一覧をつくります。
贈答品や年賀状の発送も頼めますか？
Aお使いの贈答品・年賀状の手配の会社に、送り先の一覧を渡し、発送の状況を受け取ります。方法は、お使いのサービスに合わせてご相談します。
相手の会社のルールは、どう管理しますか？
A「贈答品は受け取らない」「会食は1人いくらまで」などを、取引先ごとに登録します。申請や手配の前に照らし合わせ、外れていればお知らせします。
官公庁・公的機関の方など、贈答や会食をしない相手も登録できます。
交際費の精算とは、どうつなぎますか？
Aお使いの経費精算のシステムから、会食・手土産の精算の明細を受け取り、付き合いの記録と合わせます。方法は、お使いのシステムに合わせてご相談します。
料金はどのくらいですか？
Aお見積りです。ご利用の規模（使う人数・送り先の数）と、つなぐシステムに応じてご案内します。