PROBLEM
お客さまとの資料のやりとり、こんな状態になっていませんか
「提案書・見積・図面が、メールの添付でばらばら」
どれが最新版か、送った側も受け取った側も分からなくなる。
「送った資料が、相手の社内の誰に届いたか分からない」
担当者の先で、決裁者や購買が見ているのか。転送されると追えない。
「次に何をするか、お客さまと認識がずれる」
期限も担当も口約束。気づくと、判断の会議が1か月先に延びている。
「購買・設計・品証から、同じ依頼が別々に届く」
見積・図面・品質の書類。部署ごとに、メールで送り直している。
Owl Roomが、お客さまとのやりとりを、ひとつのルームにまとめます。
WHAT IS OWL ROOM
Owl Roomは、お客さまと共有する
デジタルセールスルームです。
お客さま（商談・案件）ごとに、資料と次のステップをまとめたページ＝ルームをつくり、
相手の社内の関係者と共有します。ルームの閲覧とやりとりは、Owl CRMとお使いのSFA/CRMに記録します。
お客さまごとに、1つのルーム
提案書・見積・動画・議事録・次のステップを、商談・案件ごとにまとめます。
相手の社内の関係者も、招いて
購買・設計・品証・決裁者まで。誰が・いつ・どこを見たかが分かります。
次の一手を、両社で進める
相互の実行計画・質問・日程・見積の承認・契約書の送付まで、ルームから。
FEATURE 01 ／ SALES ROOM
お客さまごとに、1つのルーム。
資料も次のステップも、ここに。
提案書・製品資料・動画・見積書・議事録を、お客さま（商談・案件）ごとのルームにまとめます。資料はOwl Proposalで作ったもの、見積はOwl Quote、商談の要約はOwl Memoから、そのまま置けます。お客さまは、届いたリンクを開くだけです。
提案書・見積・動画・議事録を、ひとつに
Owl Proposal・Owl Quote・Owl Memoから、そのまま
いつも最新版だけを見せる
差し替えても、URLは同じ。古い版は履歴に
お客さまは、リンクを開くだけ
アプリもアカウントも要らない。メールで本人を確認
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 02 ／ MUTUAL ACTION PLAN
次のステップを、
お客さまと同じ表で。
やること・期限・担当を、自社とお客さまの両方で書き込む「相互の実行計画」。お客さまの側の担当も名前で決め、期限が近づくと両社に知らせます。見学や打ち合わせの日程は、Owl Schedulerの候補からルームで選べます。
やること・期限・担当を、両社で
お客さまの側も、チェックとコメントができる
期限の前に、両社へ知らせる
期限の3日前と、過ぎたときに
日程はOwl Schedulerで
見学・打ち合わせの候補を、ルームから
FEATURE 03 ／ ENGAGEMENT
誰が・どこを見たかで、
相手の社内が見えてくる。
相手の社内の関係者も、ルームに招待できます。誰が・いつ・どの資料のどのページを・何秒見たかは、Owl MAと同じ形で分かります。購買や品証が見はじめたなど、関心の高まりをAIが営業に知らせ、ルームを見た関係者はOwl Mapの組織図に載ります。
転送ではなく、招待で
相手の社内から招いた人も、名前で分かる
資料のどのページを、何秒
Owl MAと同じ閲覧の把握
関心の高まりを、営業に
チャット・メールで。見た人はOwl Mapの組織図へ
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 04 ／ NEXT STEPS
質問・日程・承認・契約を、
ルームから進める。
資料のページに付けた質問とコメント、次の打ち合わせの日程（Owl Scheduler）、見積の回答と承認（Owl Quote）、契約書の送付（お使いの電子契約サービス）。メールを行き来せず、ルームの中で次の一手が決まります。やりとりはOwl CRMに残ります。
質問は、資料のページに付けて
どの資料の、どこへの質問かが残る
日程も見積の承認も、選ぶだけ
Owl Schedulerの候補、Owl Quoteの見積書
契約書は、電子契約サービスで
送付から署名までの状態を、ルームで
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・数値はすべて架空のサンプルデータです
FEATURE 05 ／ FOR MANUFACTURERS
図面も品質の書類も、
購買・設計・品証と。
製造業の商談では、購買には見積と納期、設計には図面と仕様書、品証には証明書や調査回答。資料ごとに見せる相手を分けて、1つのルームで共有します。図面は最新の版だけを見せ、書類の依頼にはOwl Proposalですぐに応えます。
部署ごとに、見せる資料を分ける
購買には見積、設計には図面、品証には品質の書類
図面は、最新の版だけ
Rev.が上がったら差し替え。見た人に知らせる
書類の依頼も、ルームで
製品証明書・調査回答はOwl Proposalで作る
WITH PARTNERS
代理店・商社とも、
ルームで共有する。
Owl Partnerとつながり、代理店・商社と共有するルームもつくれます。
ルームの閲覧と案件は、Owl Partnerの代理店ごとの記録に戻ります。
| 誰と | ルームに置くもの | |
|---|---|---|
| 代理店向けのルーム | 代理店・商社の担当者。代理店ごとに見せる資料を分ける | 製品資料・価格表・研修の動画・お知らせ |
| 案件ごとのルーム | 自社の営業・代理店の担当・お客さまの関係者 | 提案書・見積・次のステップ（3社で） |
| 代理店経由のお客さまのルーム | 代理店が招いたお客さま。自社は後ろから支える | 自社が用意した資料と、代理店の見積 |
FUNCTIONS
機能一覧
ルーム・招待・閲覧の把握・次のステップ・ルームから進める・つなぐ、を1つのツールで。
ルーム
お客さまごとの共有ページ
| ルームの作成 | 商談・案件ごとに。型（テンプレート）からつくれる。 | |
| 自社のブランドで | ロゴ・色・あいさつの文と動画。 | |
| 資料の共有 | PDF・PowerPoint・動画・リンク。最新版だけを見せる。 | |
| 版の管理 | 差し替えても同じURL。古い版は履歴に。 |
招待と見せる相手
相手の社内の関係者も
| 関係者の招待 | メールで招く。相手の社内から招くこともできる。 | |
| 見せる相手を分ける | 資料ごとに、部署・人で。 | |
| 本人の確認 | メールのワンタイムコード。アプリ・アカウントは不要。 | |
| ダウンロードと期限 | 資料ごとに、ダウンロードの可否と閲覧の期限。 |
閲覧の把握
誰が・いつ・どこを
| 閲覧の記録 | 人・資料・ページごとの閲覧時間。Owl MAと同じ形。 | |
| 関心の高まり | 閲覧の増え方と部署の広がりから、AIが知らせる。 | |
| お知らせ | 担当の営業に、チャットやメールで。 | |
| 組織図へ | ルームを見た関係者を、Owl Mapの組織図に。 |
次のステップ
相互の実行計画
| やること・期限・担当 | 自社とお客さまの両方で、書き込める。 | |
| 期限のお知らせ | 期限の前と、過ぎたときに両社へ。 | |
| 計画の型 | 商材・業界ごとの進め方を、型にして使う。 |
ルームから進める
質問・日程・承認・契約
| 質問・コメント | 資料のページに付けて、やりとりを残す。 | |
| 次の打ち合わせ | Owl Schedulerの候補から、選ぶだけ。 | |
| 見積の回答・承認 | Owl Quoteの見積書に、承認・修正の依頼。 | |
| 契約書の送付 | お使いの電子契約サービスとつなぐ。 |
つなぐ
Owl Suite・外部のシステム
| 資料・書類 | Owl Proposalで作った提案書・製品資料・証明書を、そのまま。 | |
| 商談の要約 | Owl Memoの要約と、次のアクション。 | |
| 代理店と共有 | Owl Partnerの代理店・商社と使うルーム。 | |
| 記録 | 閲覧とやりとりをOwl CRMへ。SFA/CRMにも。 |
INTEGRATION
Owl Suite のなかで、
Owl Roomは「顧客との共有」を受け持ちます。
Owl Suite は、マーケティングから既存顧客まで、営業の流れに沿ったツールでできています。
Owl Roomは、流れ全体にまたがって、お客さまとの資料とやりとりの共有を受け持ちます。
※ 連携の方法は、お使いのシステムに合わせてご相談します。
EFFECT
資料を送り直す時間を、
次の一手を考える時間に。
※ 試算例です。効果を約束するものではありません。商談の数と、お客さまの関係者の数によって変わります。
| これまで | Owl Roomを使うと | |
|---|---|---|
| 資料の受け渡し | メールの添付。最新版がどれか分からない | ルームに置くだけ。いつも最新版を、同じURLで |
| 相手の社内 | 担当者の先で、誰が見たか分からない | 招待した関係者ごとに、資料・ページ・時間まで |
| 次のステップ | 口約束。期限と担当があいまい | 相互の実行計画で、両社の担当と期限を共有 |
| 質問・日程・承認 | メールと電話を行き来する | 資料のページへの質問、日程の候補、見積の承認をルームで |
| 部署ごとの書類 | 購買・設計・品証へ、別々に送り直す | 見せる相手を分けて、1つのルームで |
GETTING STARTED
いまの提案資料から、始められます。
ルームの型をつくり、数件の商談で使ってから、営業の全員に広げます。
料金は、ご利用の規模と、つなぐシステムに応じてお見積りします。
デモのご予約
ルームと閲覧の画面を見る
サンプルのルームで、お客さまの画面と、自社の閲覧の画面をお見せします。
ルームの型をつくる
資料と進め方をそろえる
自社のロゴ・あいさつ・よく使う資料・次のステップの型を用意します。
数件の商談で使う
お客さまに送ってみる
進行中の商談から、数件のルームをお客さまと使い始めます。
利用開始
営業の全員に広げる
Owl CRM・SFAとの記録と、関心の高まりのお知らせを使い始めます。
FAQ
よくあるご質問
お客さまの側には、何が必要ですか？
A招待のメールに届くリンクを、ブラウザで開くだけです。アプリのインストールや、アカウントの作成は要りません。
はじめて開くときに、メールに届くワンタイムコードで本人を確かめます。
相手の社内の人に、転送されたらどうなりますか？
A転送されたリンクだけでは、ルームに入れません。相手の社内の方は、招待された方から招いてもらうか、入室の申請をして自社が承認します。
そのため、誰が見たかは名前で分かります。
Owl MAとの違いは？
AOwl MAは、多くの相手にメールと資料のリンクを送り、反応を見るためのツールです。
Owl Roomは、商談・案件ごとに1つのルームをつくり、相手の関係者と資料・次のステップ・やりとりを共有します。ルームの閲覧は、Owl MAと同じ形で把握し、両方の反応をあわせて見られます。
図面や品質の書類のような、社外に出す範囲を限りたい資料も置けますか？
Aはい。資料ごとに、見せる相手（部署・人）、ダウンロードの可否、閲覧の期限を決められます。
どの範囲まで置くかは、お客さまの社内のルールに合わせてご相談します。
閲覧の記録は、どこに残りますか？
Aルームの閲覧・質問・承認などのやりとりは、Owl CRMに記録します。お使いのSFA/CRM（Salesforce・HubSpot など）の商談にも残せます。
料金はどのくらいですか？
Aお見積りです。ご利用の規模（ルームの数・使う人数）と、つなぐシステムに応じてご案内します。