PROBLEM
訪問の段取りと記録、こんなことになっていませんか
「明日の訪問の順番を考えるだけで、夕方が終わる」
地図アプリと予定表を行き来して、順番と移動時間を手で組んでいる。
「近くまで行ったのに、寄るべき会社に寄れていない」
重点の会社や、しばらく会えていない会社が、計画から漏れる。
「移動を考えずにアポを入れて、遅れそうになる」
前後の訪問先からの移動時間が、アポの時間に入っていない。
「訪問の記録は、帰社してからまとめて書く」
記憶があいまいになり、SFAへの記録が遅れる・抜ける。
Owl Visitが、訪問先選びから記録まで、まとめて引き受けます。
WHAT IS OWL VISIT
Owl Visitは、訪問の計画から記録までを
受け持つ、AIの訪問ツールです。
翌日・来週の訪問先を選び、全国どこでも最適な順番・ルート・移動時間をAIが組みます。
アポの調整はOwl Schedulerと、訪問の記録はその場で、活動記録はOwl CRMへ。
全国のどこへでも
担当エリアの近場の訪問から、新幹線を使う出張の訪問まで。翌日の1日分も、来週の5日分も組みます。
会うべき会社から、順番に
優先度・前回の接点・Owl Accountの重点企業をふまえて、訪問先を選び、漏れを防ぎます。
記録は、訪問先を出る前に
会った人・話したこと・次のアクションをスマホで残し、活動記録はOwl CRMへ。
FEATURE 01 ／ SELECT
会うべき会社から、
訪問先を選ぶ。
担当の会社を、優先度・前回の接点からの日数・重点企業かどうかで並べ、AIがすすめる理由を添えます。重点企業はOwl Accountから、会うべき人はOwl Mapから、前回の接点はOwl CRMから。
優先度と重点企業
A・B・C の優先度と、Owl Accountの重点企業
前回の接点からの日数
間が空いた会社を、上に出す
すすめる理由
関心・商談の状況・ルートの途中かどうか
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・地図・内容はすべて架空です
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・地図・内容はすべて架空です
FEATURE 02 ／ ROUTE
全国どこでも、
順番とルートをAIで。
選んだ訪問先を、エリアと日に分け、移動時間が短くなる順番とルートをAIが組みます。車でも、新幹線・電車でも。翌日の1日分も、来週の5日分も、条件を変えてすぐに組み直せます。
エリアと日に分ける
近い訪問先を同じ日にまとめる
移動時間まで、1件ずつ
区間ごとの移動手段と時間を出す
条件を変えて、組み直す
出発地・訪問の長さ・昼休み・移動手段
FEATURE 03 ／ APPOINTMENT
アポは、移動を考えた
枠で調整する。
ルートが決まると、訪問先ごとに「この時間なら着ける」枠が分かります。アポがまだの会社には、Owl Schedulerでその枠から候補を送り、決まったアポはルートに戻ります。アポのない立ち寄りも、同じ計画に入れられます。
アポの状態が、ひと目で
確定・調整中・立ち寄り
候補は、Owl Schedulerから
前後の移動に間に合う枠だけを送る
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・地図・内容はすべて架空です
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・地図・内容はすべて架空です
FEATURE 04 ／ RECORD
訪問の記録は、
訪問先を出る前に。
スマホに今日の訪問の順番と、次の訪問までの移動時間。訪問先では、会った人をOwl Mapの会うべき人から選び、面談はOwl Memoで録音。要約と次のアクションが記録に入り、活動記録としてOwl CRMへ送ります。
今日の訪問と、次の移動
順番・時刻・移動時間をスマホで
会った人を、選ぶだけ
Owl Mapの会うべき人・名刺の相手から
録音はOwl Memoで、要約まで
ネットがつながらない場所でも録音できる
FEATURE 05 ／ AFTER THE VISIT
訪問の記録は、
活動記録としてOwl CRMへ。
Owl Memoの要約と、会った人・次のアクションを、ひとつの訪問の記録に。
Owl CRMを通してSFA/CRMの活動記録に残し、組織図や経費精算にも渡します。
※ 画面はイメージです。会社名・氏名・地図・内容はすべて架空です
FUNCTIONS
機能一覧
選ぶ
会うべき会社から、訪問先を
| 優先度 | A・B・C の優先度で並べる。 | |
| 前回の接点からの日数 | Owl CRMの訪問・商談・メールから。 | |
| 重点企業 | Owl Accountの重点企業と、その動き。 | |
| 会うべき人 | Owl Mapの組織図から、まだ会えていない人も。 | |
| AIがすすめる理由 | 関心・商談の状況・ルートの途中かどうか。 |
組む
全国どこでも、順番とルートを
| 拠点の住所 | Owl DBの会社・拠点の住所から、訪問先の場所を。 | |
| 順番とルート | 移動時間が短くなる順番を、AIが組む。 | |
| 移動手段と移動時間 | 車・電車・新幹線。区間ごとの移動時間。 | |
| 翌日・来週の計画 | 1日分も、5日分も。エリアと日に分ける。 | |
| 組み方の条件 | 出発・帰着の場所、訪問の長さ、昼休み。 |
約束する
アポは、移動を考えた枠で
| 着ける時間帯 | 前後の訪問先からの移動に間に合う枠。 | |
| Owl Schedulerで候補を送る | その枠から候補日を送り、決まったらルートへ。 | |
| 立ち寄り | アポのない訪問も、同じ計画に入れる。 | |
| カレンダーへの登録 | 確定した計画を、カレンダーに入れる。 |
記録する・つなぐ
訪問の記録を、その場で
| スマホの訪問の記録 | 会った人・話したこと・次のアクション。 | |
| Owl Memoで録音・要約 | 面談を録音し、要約を記録に入れる。 | |
| 活動記録 | Owl CRMを通して、Salesforce・HubSpot などへ。 | |
| 移動の記録 | 区間・距離を、お使いの経費精算へ。 | |
| チームの訪問 | 上司が、チームの訪問と記録を見る。 |
INTEGRATION
Owl Suite のなかで、
Owl Visitは「商談・訪問」を受け持ちます。
Owl Suite は、マーケティングから受注・既存顧客まで、営業の流れに沿ったツールです。
Owl Visitは訪問の計画と記録を受け持ち、ほかのツールや外部とデータをやりとりします。
※ 連携の方法は、お使いのシステムに合わせてご相談します。
EFFECT
計画と記録にかかる時間を、
会いに行く時間に。
※ 試算例です。効果を約束するものではありません。計画は訪問先選び・順番とルート・移動時間の確認、記録は会った人・内容・次のアクションをSFAに入れるまでの想定です。移動そのものの時間の短縮は含めていません。
| これまで | Owl Visitを使うと | |
|---|---|---|
| 訪問先を選ぶ | SFAと名刺とメモを見て、思い出しながら選ぶ | 優先度・前回の接点・重点企業で並んだ候補から選ぶ |
| 順番とルート | 地図アプリで1件ずつ調べ、順番を手で組む | AIが組んだ順番とルートを確かめる |
| アポ | 移動を考えずに時間を決め、当日に慌てる | 着ける枠から、Owl Schedulerで候補を送る |
| 記録 | 帰社してから、まとめてSFAに書く | 訪問先を出る前にスマホで。Owl CRMへ |
GETTING STARTED
来週の訪問から、始める。
デモのご予約
いつもの訪問で、ルートを見る
お手元の訪問先の例で、順番とルートができるまでと、記録の流れをお見せします。
準備
訪問先とシステムをつなぐ
担当の会社・拠点の住所、カレンダー、SFA/CRM のうち、何をつなぐかを決めます。
利用開始
チームで使い始める
優先度のつけ方と記録の項目を整え、営業のチームで使い始めます。
FAQ
よくあるご質問
全国どこでも使えますか？
A使えます。担当エリアの近場の訪問から、新幹線や特急を使う出張の訪問まで、エリアと日に分けて順番とルートを組みます。
車でも、電車でも使えますか？
Aどちらも使えます。担当者・日ごとに移動手段を選べ、区間ごとの移動時間を見込んで順番を組みます。
Owl Schedulerがなくても使えますか？
A使えます。訪問の計画と記録はOwl Visitだけで使えます。Owl Schedulerとつなぐと、移動を考えた枠からアポの候補を送れます。
訪問先でネットがつながらないときは？
A記録はスマホに下書きとして残り、つながったときに送られます。面談の録音は、ネットがつながらない場所でもOwl Memoで録れます。
いまのSFA/CRMに、訪問の記録を残せますか？
Aはい。Owl CRMを通して、Salesforce・HubSpot などの活動記録に残します。
料金はどのくらいですか？
Aお見積りです。使う人数と、つなぐSFA/CRM・カレンダーなどをお聞きしてご案内します。